板塊資金流向調查報告 — 2026-06-29｜Trend Core
2026-06-29

美股板塊資金日報 — 每日板塊資金流向分析

每日資金報告 · 2026-06-29

板塊資金流向調查報告 — 2026-06-29

市場一邊衝向太空通訊與 AI 硬體的高 beta 進攻，一邊把錢藏進防禦型公用與不動產的甜蜜點，呈現典型的恐懼底色下進攻與避險並存格局。

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Trend Core 研究團隊 2026-06-29 · 美股板塊資金分析

先看結論，再看數據——我的研判 / 我在跑的策略訊號 / 給你判讀的工具 / 完整佐證資料逐段展開，每段附 Trend Core 工具連結即時驗證。

① 閱讀區 — 我的研判

TL;DR：市場一邊衝向太空通訊與 AI 硬體的高 beta 進攻，一邊把錢藏進防禦型公用與不動產的甜蜜點，呈現典型的恐懼底色下進攻與避險並存格局。

強烈共振訊號個股

今日同時滿足「均線多頭排列＋趨勢健康翻正＋RSI 落在甜蜜點」三條件的個股，集中在防禦型的公用與不動產板塊：

  • KGS（Energy）— 均線多頭排列，趨勢健康翻正，RSI 甜蜜點未過熱，是少數還沒被追高的能源中游名單
  • SWX（Utilities）— 均線多頭排列＋甜蜜點，公用板塊市場寬度 96.0% 全場最高，個股訊號與板塊同向
  • OGE（Utilities）— 同為均線多頭＋甜蜜點，趨勢健康翻正
  • PCG（Utilities）— 均線多頭排列、甜蜜點，公用板塊連 7 日加速度為正的代表之一
  • STAG（Real Estate）— 均線多頭排列＋甜蜜點，不動產市場寬度 92.3% 撐腰

今日這五檔皆無 90 天內內部人買入紀錄，故不掛 ⭐；漲幅榜上的太空通訊與 AI 硬體雖然動能更猛，但 RSI 已過熱，不在這份「還沒追高」的共振名單內。

以下為個人研究流程紀錄，不構成投資建議。

大盤情緒概況

大盤情緒：風險偏好回溫

  • Fear & Greed：27，恐懼
  • S&P 500：7440.43（+0.01%）
  • Nasdaq 100：29774.75（+0.02%）
  • VIX：17.65（-4.13%）
  • 黃金：4028.50
  • 白銀：58.92
  • WTI 原油：70.15
  • 天然氣：3.176
  • 10Y 殖利率：4.374%
  • 美元指數：101.138

漲跌榜觀察：

漲幅榜
OUST光達感測+28.68%IRDM衛星通訊+25.44%SLS生技+24.70%FCEL燃料電池+24.17%VSAT衛星通訊+23.79%ASTS衛星通訊+21.44%CBRSAI晶片+19.04%ALABAI連接晶片+16.39%RKLB太空發射+15.93%GLW光通訊+15.67%
跌幅榜
DSC金融-20.41%BLD建材-15.45%SNEX金融-14.45%HWKN化工-12.49%BGC金融-8.73%MRX金融-8.24%YSS太空-8.19%SMCIAI伺服器-8.10%ARX保險-8.08%CPRT汽車服務-8.02%
  • 結構訊號：漲幅榜由衛星通訊、太空與 AI 硬體主導，顯示資金偏向高 beta 進攻型部位；跌幅榜則集中於金融、建材與部分 AI 伺服器個股，反映輪動下的資金再配置壓力。

板塊內部人資金流（近 30 日 Net）

近 30 日全板塊內部人都是淨賣大於淨買（屬常態），真正要看的是「誰相對最被嫌棄、誰相對最被珍惜」。以跨板塊偏離度（z）排序，只列偏離較明顯者。以下金額為 Trend Core 內部人交易資料庫的 30 日板塊聚合（已依經濟交易鍵去重 joint Form 4 多申報人，避免重複計算），口徑為全部 P/S 申報的成交金額（含計畫性賣出，非僅公開市場主動買賣，量級偏大屬正常）：

板塊 30 日 Net Flow（買入 − 賣出，跨板塊相對位置）

板塊 30 日 Net vs 其他板塊 vs 板塊自身常態 賣出 Top 3 買入 Top 3
Technology 🔥 −$5.67B z=−2.3 1.5x DELL $1.24B（占 23%）、AUR $479M、NVDA $410M QNT $24.7M、BLND $4.30M、ADBE $1.95M
Industrials ⚠ −$3.58B z=−1.1 1.3x INIO $2.69B（占 75%）、FLY $384M、APG $84.5M FBIN $13.0M、XMTR $4.00M、CXT $1.16M
Basic Materials ⚠ −$35.8M z=+0.9 0.2x（相對淡靜） — —

解讀：科技板塊是今天內部人賣出總量最極端的方向（跨板塊 z=−2.3），DELL 一檔就占 Technology 30 日賣出總額 23%，其單檔賣出金額是同板塊各檔平均的 40.5 倍（資料庫 tickervspeer 倍率欄位，$1.24B ÷ 同儕均值 $30.5M），與 Layer 0 顯示的「板塊弱、卻有 9 家公司高管在科技股逆勢買進」形成拉鋸；工業板塊的 INIO 單一申報就吃掉板塊賣出 75%，屬結構性個案而非全面撤離；基礎材料是相對最被珍惜的方向，跨板塊偏離度為正。提醒：上述賣出口徑含計畫性與薪酬性處分，DELL／INIO 的巨額多為例行性大額處分，不宜逕讀為「聰明錢看空」，與 Layer 0 的主動逆勢買盤性質不同。

Layer 0 解讀：弱勢板塊聰明錢佈局跡象

Layer 0（內部人提前佈局候選）今天把三個評分偏弱、卻有聰明錢逆勢進場的板塊推到前排：

  • Technology（早期分數 66、極強背離）：上週三 FISV 財務長買入 $499,982 揭開序幕，緊接上週四 CAN 執行長兼董事買入 $82,500；本週稍早（上週一）MSTR 總裁兼執行長 Le Phong 單筆買入 $998,756、ADBE 董事買入 $1,945,130，到上週三 ADSK 董事再補 $378,400。九家公司高管在板塊 14 日淨值 −14 的弱勢背景下合計買入 $5,948,409，是今天金額最大、家數最廣的逆勢佈局。
  • Energy（早期分數 66、強背離）：上週一 STNG 執行長兼董事單筆買入 $1,377,319 為板塊最大手筆；上週二 OXY 總裁兼執行長 Jackson 買入 $249,853；同期 CRT 的 10%+ 大股東自上週二起連三日累計買入 $368,436（$300,293＋$35,047＋$33,096）。
  • Communication Services（早期分數 49）：背離金額帳面高達 $36,242,536，但全數來自單一筆 — 上週三 RUM 的 10%+ 大股東 Tether 買入 4,599,365 股、$36,242,536，屬大股東結構性增持而非多位高管共識，呼應前段板塊資金流的「個案式」特徵，解讀需打折。

特別點名：Healthcare 板塊雖然早期分數僅 15（已是強勢、非提前佈局型），但上週四 CGON 董事單筆買入高達 $24,814,454，是今天個股級最大一筆，與板塊 87.6 分的領先地位相互佐證。

綜合排名亮點：Top 3 板塊

  • 🥇 Healthcare（87.6 分）：連 12 日正值、加速度 +56，三項時間維度百分位全部 100，市場寬度 88.7%（94 檔上升 vs 12 檔下降）。這不是單日行情，是連續兩週的資金堆疊，且如前段所述有大額內部人買盤同步背書，結構最扎實。
  • 🥈 Energy（47.0 分）：30 日百分位 89、加速度 365 日百分位 94，動量反轉已翻正（近 7 日淨值由 −14 翻 +1）。煉油與中游管線（PBF、KMI、WMB、KGS）的均線多頭排列叢集，是這波改善的骨架。
  • 🥉 Financial（46.6 分）：市場寬度 65.2%、連 3 日正值，保險與支付次族群（AGO、AII、V、UPST）新訊號最密集，屬穩健補漲而非爆發。

值得一提的是，公用（45.1 分）與不動產（44.4 分）雖排在 4、5 名，但市場寬度 96.0% 與 92.3% 是全場前二，配合前述強共振個股清單，是這份報告裡「進攻型題材過熱時的防禦避風港」。

聰明錢三層映射｜今日跨層交集

  • L1 內部人足跡：本日最強的內部人逆勢買入是科技板塊九家公司高管合計 $5,948,409（引用前段 Layer 0 結論，不重複明細），其次為能源 STNG 執行長 $1,377,319。
  • L2 研究者足跡：本日有具名研究者公開推理可引用 — Oppenheimer 分析師將 IRDM 目標價自 $48 上修至 $60、維持 Outperform；Morgan Stanley 給 CBRS overweight 與 $250 目標價，押注 HBM／SRAM 記憶體短缺與低延遲 AI 推論需求。
  • L3 結構性足跡：Rocket Lab 宣布以 $80 億收購 Iridium（股東每股取得 $27 現金加 RKLB 股票、合計對價貼近 $54），帶動整個衛星頻譜板塊（VSAT、ASTS、RKLB、OUST）齊漲 — 屬一次性事件驅動的板塊重定價，並非多季財報交叉確認的長線結構，引用時需如實標明。
  • 跨層交集：
    • IRDM ⭐（L2 Oppenheimer 上修 + L3 Rocket Lab 收購事件 + 同步出現在 Layer 4 與 Layer 0 趨勢上升訊號叢集）— 三條獨立訊號同向，但驅動力是併購對價封頂，價格已貼近 $54 收購價，題材已大致定價。
    • CBRS（L2 Morgan Stanley overweight + L3 AI 記憶體短缺敘事）— 二層確認，惟近期才剛因財報 EPS 不如預期重挫，波動極大。

以上為跨層訊號的觀察整理，非投資建議。

漲跌榜交叉驗證

把今日漲跌榜對照報告各 Layer 找獨立佐證：

  • IRDM：今日漲幅榜第 2，同時出現在 Layer 4（新趨勢上升訊號）Communication Services 與 Layer 0 趨勢上升訊號叢集 — 報告在催化新聞前已標記其趨勢轉強，是「系統訊號領先消息面」的範例（惟 RSI 已過熱）。
  • OUST、VSAT、ASTS、RKLB：衛星與太空族群整批衝上漲幅榜，但這些個股未進入本報告 watchlist 的任一 Layer，屬報告觀測範圍外的事件驅動行情，無內部人或趨勢訊號背書，追高需格外謹慎。
  • SMCI（跌幅榜，AI 伺服器）：今日重挫 −8.10%，導火線為台灣查緝涉嫌走私 NVIDIA 晶片至中國、疊加 $70 億股權融資的稀釋疑慮；報告各 Layer 並無 SMCI 的趨勢上升訊號，與其今日弱勢一致。
  • 金融股集體下殺（DSC、SNEX、BGC、MRX 四檔在跌幅榜）：與 Financial 板塊綜合排名第 3 看似矛盾，反映板塊內部分化 — 排名靠的是保險與支付次族群，被拋售的是經紀與交易商次族群，並非全板塊轉弱。

風險提醒：這些信號變壞要立刻收手

  • 太空通訊題材是併購對價封頂行情：前述衛星併購主題帶起的這批漲幅榜，多數是缺乏基本面或內部人背書的同主題比價衝動；一旦收購條件生變或比價熱度退潮，回吐速度會和今天的漲速一樣快。這是今日判斷最大的反面證據 — 若把這批漲幅榜當成「資金看好衛星基本面」就會誤判。
  • 科技板塊內部人在買、但 30 日總量是全場最極端的淨賣方：前段板塊資金流顯示 Technology 跨板塊偏離度 z=−2.3，與 Layer 0 的高管逆勢買盤方向相反。聰明錢內部都未取得共識，散戶不宜把「九家高管買進」單獨放大成轉強確認。
  • 領先板塊普遍 RSI 過熱：Healthcare、Communication Services 的 Layer 4 新訊號個股清一色標記過熱，連續兩週的強勢意味追高者買在相對高位的機率上升，需等回檔甜蜜點。
  • 指數平盤、寬度走弱的背離：S&P 500 與 Nasdaq 100 今日近乎平盤，但 CNN 次指標中「市場寬度」與「安全資產需求」仍處極度恐懼區，指數靠少數權值撐盤，一旦領漲族群熄火，下方緩衝有限。

以上為風險情境推演，非投資建議。

觀察劇本

Technology 板塊止血劇本 — 目前進度：（已翻正）

近 7 日淨值從 -16 → +4（改善 +20），Layer 0 定義為「已翻正」。下一步分支：

  • ① 若未來 3-5 日淨值翻正 → 進入「修復期」，Layer 4 會開始出現更多 Technology 個股
  • ② 若 ADBE 內部人繼續加碼 → 背離訊號強化（目前板塊累計買入仍在追蹤中）

下一步建議

針對今日兩個重點，給你對應的深入工具：

🎯

今日漲幅榜的太空通訊族群來得又急又猛，但你分不清哪檔是「趨勢真的轉強」、哪檔只是被併購消息拖著跑高？

前往意圖雷達，確認個股當前處在反轉、蓄勢還是過熱階段 →
🕵️

科技板塊 30 日是全場最大淨賣方，卻有九家公司高管逆勢買進 — 想知道這些買盤是孤注一擲還是真有共識？

前往內部人交易，展開完整買賣明細與淨買入排名 →
🔍

公用與不動產的市場寬度是全場前二，想撈出像 KGS、SWX、STAG 這種「均線多頭＋RSI 還沒過熱」的甜蜜點個股？

前往趨勢篩選器，鎖定還沒追高的轉強名單 →

數據來源｜即時市場數據：Yahoo Finance｜恐懼指數：CNN Fear & Greed Index｜板塊與個股級內部人數據：本報告 Layer 0–5｜板塊 30 日內部人淨流聚合（含 z 分數、Top 3 買賣個股、tickervspeer 倍率）：Trend Core 內部人交易資料庫 30 日板塊聚合（已依經濟交易鍵去重 joint Form 4，口徑含全部 P/S 申報）｜新聞：StocksToTrade, Oppenheimer, Morgan Stanley, Seeking Alpha｜所有即時數據截至 2026-06-29 發稿時

② 策略訊號 — 不靠感覺，靠規則

三套規則化策略每日對盤面打分。看狀態徽章決定要不要照規則進場——而不是靠感覺。

⏳ 載入中✨ 板塊資金策略 · Alpha Resonance
載入回測指標 …
⏳ 載入中⚡ 板塊共振狙擊 · Combo Resonance
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⏳ 載入中⭐⭐⭐ 多路徑重押 · Intersection Conviction
載入回測指標 …

今天三策略空手，平靜多頭下先觀望，等更高 conviction 訊號再讀重點就好。

📊 今天的市場狀態

指標 今日
大盤（SPY） 741.00 — 站上 200 日均線 +7.8%
恐慌指數（VIX） 17.65（< 20，市場平靜）
綜合判定 🟢 平靜多頭 — 策略條件達成

💡 怎麼解讀：今天是平靜多頭。VIX 17.65 處低檔，SPY 也在 MA200 之上 7.8%，所以通過策略閘門。訊號是參考，不是訂單。

🟡 今日板塊訊號

無。所有 11 大板塊指標皆未達門檻。

📡 今日策略訊號彙總

今日無訊號滿足『板塊資金策略』條件。

策略訊號狀態

今日空手等待。 進階訊號稀有：板塊共振狙擊年約 10 次、多路徑重押年約 7-8 次。

③ 決策輔助區 — 給你自己判斷的工具

這裡是 Layer 1.5 輪動象限、Layer 2 深度儀表板。閱讀區的結論是基於這些資料下的，但你可以自己看一遍，得出和我不同的判讀。

Layer 1.5: 板塊輪動象限（資金路徑地圖）

把板塊總分與加速度投射到四象限 — 追蹤板塊在「領先 / 減弱 / 改善 / 落後」間的移動路徑。

減弱中高分 + 加速度負

高位但動能見頂

（今日無板塊落於此象限）
領先高分 + 加速度正

資金持續流入、動能未退

Healthcare
落後低分 + 加速度負

資金持續流出

ETFIndustrialsBasic Materials
改善中低分 + 加速度正8

落後股翻轉候選

EnergyFinancialUtilitiesReal EstateTechnologyConsumer DefensiveCommunication ServicesConsumer Cyclical
↑ 高↓ 低弱 ←→ 強
本日最大位移：Communication Services 從「落後」 →進入「改善中」總分變化 +22.7加速度變化 +8.0

Layer 2: 板塊深度儀表板

聚焦核心差異化：把今天的板塊分數、加速度拉回 30/90/365 日縱深比對，並拆解到個股層級，看「誰在推」「誰在拖」，以及股價訊號是否與內部人買盤對齊。 只分析今日 Top 3 板塊 + Layer 0 背離命中板塊（最多 5 個）。

2.1 歷史百分位，了解今天強度在歷史上處在哪

數字＝百分位 0-100（該板塊歷史上有多少比例的日子分數低於今天）。

圖例🔥≥80📈≥60➡️≥40📉≥20🧊<20
板塊 今日總分 30日百分位 90日百分位 365日百分位 今日加速度 加速度30日 加速度90日 加速度365日
Healthcare 87.6 🔥100 🔥100 🔥100 +56 🔥100 🔥98 🔥98
Energy 47.0 🔥89 📈67 ➡️49 +27 🔥87 🔥89 🔥94
Financial 46.6 📈68 📈67 ➡️48 +7 ➡️58 📈61 📈67
Technology 40.5 📈63 ➡️46 📉33 +10 📈63 📈64 📈67
Communication Services 27.0 🔥89 ➡️57 🧊18 +4 🔥87 📈74 📈72

2.2 推動者 vs 拖後腿者

把板塊分數拆回到個股：誰的趨勢上升訊號貢獻最多淨值，誰的趨勢下降訊號把分數往下拉。

Healthcare

  • 推動者：CRIS（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、CSTL（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、ADUS（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
  • 拖後腿者：DOMH（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、CRMD（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、ICCM（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）

Energy

  • 推動者：KMI（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、EE（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、PBF（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
  • 拖後腿者：IMPP（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、AREC（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、YPF（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）

Financial

  • 推動者：AII（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、NPB（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、AGO（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
  • 拖後腿者：ARES（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、OWL（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、AAMI（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）

Technology

  • 推動者：BB（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、KEYS（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、VIA（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
  • 拖後腿者：STX（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、RCAT（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、TC（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）

Communication Services

  • 推動者：MTCH（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、RBLX（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
  • 拖後腿者：SPOT（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、BCE（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、NMAX（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）

2.3 重疊度訊號｜股價推動者 ∩ 近 7 日內部人買家

🎯 強共振：同一檔個股同時被股價訊號與內部人買盤指認。⚠️ 分化：兩邊各做各的（市場在追新聞，內部人在別處佈局）。

板塊 判讀 解讀
Healthcare ⚠️ 分化 — 股價推動者（ADUS, CRIS, CSTL）與內部人買家（CGON, COR, ONMD）不重疊
Energy ⚠️ 分化 — 股價推動者（EE, KMI, PBF）與內部人買家（AMPY, CRT, OXY, STNG）不重疊
Financial ⚠️ 分化 — 股價推動者（AGO, AII, NPB）與內部人買家（BBD, CME, GOF, PGY）不重疊
Technology ⚠️ 分化 — 股價推動者（BB, KEYS, VIA）與內部人買家（ADBE, ADSK, MSTR, TSM）不重疊
Communication Services — 無內部人活動

④ 完整佐證資料（預設收合）

⚡ 點擊展開：Layer 0 早期異動偵測（提前佈局候選）（聰明錢可能正在弱勢板塊提前佈局的訊號）

偵測弱勢板塊中的反常資金訊號 — 聰明錢可能正在提前佈局

🔗 下一步驗證: 到 板塊趨勢儀表板 切換日/月級別，確認這些板塊的歷史走勢是否出現反轉跡象 ｜用 內部人交易 展開查看具體高管買賣明細

提前佈局可能性排名

排名 板塊 早期分數 偵測到的訊號
1 🔴 Technology 66 動量反轉 🟢 已翻正 (delta: +20) + 內部人背離 🔴 極強背離 (9 公司高管, $5,948,409) + 上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日15筆, 1.4x)
2 🔴 Energy 66 動量反轉 🟢 已翻正 (delta: +15) + 內部人背離 🟠 強背離 (2 公司高管, $2,806,192) + 上升訊號叢集 🟠 顯著增加 (近5日4筆, 2.4x)
3 🟠 Communication Services 49 動量反轉 🟡 快速止血 (delta: +8) + 內部人背離 🟠 強背離 (0 公司高管, $36,242,536) + 上升訊號叢集 🟠 顯著增加 (近5日4筆, 3.0x)
4 🟡 Healthcare 15 上升訊號叢集 🟠 顯著增加 (近5日57筆, 2.4x)
5 🟡 Utilities 8 上升訊號叢集 🟡 溫和增加 (近5日11筆, 1.9x)
6 🟡 Real Estate 8 上升訊號叢集 🟡 溫和增加 (近5日7筆, 1.9x)
7 🟡 Consumer Defensive 8 上升訊號叢集 🟡 溫和增加 (近5日6筆, 1.8x)
8 🟡 Industrials 3 上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日14筆, 1.0x)

動量反轉偵測（止血中的板塊）

板塊 近 7 日淨值 前 7 日淨值 改善幅度 階段
Technology +4 -16 +20 🟢 已翻正
Energy +1 -14 +15 🟢 已翻正
Communication Services +0 -8 +8 🟡 快速止血

內部人-動量背離（板塊弱但聰明錢在買）

板塊 板塊 14 日淨值 內部人買入筆數 公司高管 買入金額 買入標的 背離強度
Technology -14 18 9 $5,948,409 ADBE, ADSK, CAN, FISV, MSTR, TSM, VIA 🔴 極強背離
Energy -12 10 2 $2,806,192 AMPY, CRT, DINO, GLP, OXY, STNG 🟠 強背離
Communication Services -8 1 0 $36,242,536 RUM 🟠 強背離

趨勢上升訊號叢集（沉寂板塊突然活躍）

板塊 近5日上升 前15日上升 倍率 狀態 近期個股
Communication Services 4 4 3.0x 🟠 顯著增加 IRDM, MTCH, NAMI, RBLX
Healthcare 57 70 2.4x 🟠 顯著增加 ABCL, ABOS, ABT, ACHV, ACRS, ADUS, ALXO, ATEC, ATRC, BDX, BTAI, CRIS, CSTL, CTMX, CTNM, DMRA, DNTH, DTIL, ENSG, EVMN, FHTX, GMED, HELP, IBRX, IFRX, IKT, IMMX, INCY, IRWD, IVF, LBRX, MAZE, MDGL, MOVE, NERV, NTLA, NUWE, NVS, OLMA, ORIC, PACS, PRAX, PRLD, PRTA, PSNL, PVLA, RDNT, SNDX, TECX, TEM, THC, TYRA, VOR, VRAX, WRBY, XENE, ZURA
Energy 4 5 2.4x 🟠 顯著增加 KGS, KMI, PBF, WMB
Utilities 11 17 1.9x 🟡 溫和增加 AWK, CNP, DUK, NI, NRG, OGE, PCG, SRE, SWX, WEC, XEL
Real Estate 7 11 1.9x 🟡 溫和增加 ADC, AHR, AVB, CTRE, MAC, SBRA, STAG
Consumer Defensive 6 10 1.8x 🟡 溫和增加 CPB, FLO, FRPT, GIS, MKC, MO

📊 點擊展開：綜合排名 / Layer 1 動量 / Layer 3 寬度 / Layer 4 個股 / Layer 5 內部人（不信閱讀區的結論？資料都在這）

綜合評分排名

🔗 下一步: 從排名中挑選感興趣的板塊 → 到 板塊趨勢儀表板 看該板塊的完整成分股清單 ｜用 估值比較 比較同板塊個股估值，避免追買在偏貴位置

排名 板塊 總分 動量 市場寬度 內部人 連續正天數 加速度
1 🔥 Healthcare 87.6 100 88.7 70 12 +56
2 📈 Energy 47.0 23.4 55.6 70 0 +27
3 📈 Financial 46.6 15.1 65.2 70 3 +7
4 📈 Utilities 45.1 40.7 96.0 0 7 +24
5 📈 Real Estate 44.4 11.8 92.3 40 4 +5
6 📈 Technology 40.5 10.4 51.2 70 1 +10
7 ➡️ Consumer Defensive 37.5 14.6 55.6 50 4 +9
8 ➡️ Communication Services 27.0 2.7 36.4 50 1 +4
9 ➡️ ETF 23.4 2.2 75.0 0 1 +0
10 ➡️ Industrials 23.1 4.7 70.7 0 1 -3

Layer 1: 板塊動量分析（近20日）

🔗 即時驗證: 到 板塊趨勢儀表板 切換到月級別歷史走勢，確認轉強板塊是一日行情還是持續趨勢

正在轉強的板塊

  • Healthcare: 連續 12 天正值, 加速度 +56, 近 3 日淨值: +8 → +22 → +19
  • Utilities: 連續 7 天正值, 加速度 +24, 近 3 日淨值: +6 → +5 → +5
  • Financial: 連續 3 天正值, 加速度 +7, 近 3 日淨值: +1 → +4 → +1
  • Consumer Defensive: 連續 4 天正值, 加速度 +9, 近 3 日淨值: +2 → +2 → +1
  • Real Estate: 連續 4 天正值, 加速度 +5, 近 3 日淨值: +3 → +2 → +4

正在轉弱的板塊

  • Basic Materials: 加速度 -4, 近 3 日淨值: +1 → -1 → -3

Layer 3: 板塊市場寬度（近5日訊號比）

🔗 深入研究: 到 趨勢儀表板 看各板塊內個股的即時趨勢上升/下降訊號分布

板塊 趨勢上升 趨勢下降 上升佔比 狀態
Utilities 24 1 96.0% 🟢 強勢上升
Real Estate 12 1 92.3% 🟢 強勢上升
Healthcare 94 12 88.7% 🟢 強勢上升
ETF 3 1 75.0% 🟢 強勢上升
Industrials 29 12 70.7% 🟢 強勢上升
Financial 30 16 65.2% 🔵 上升主導
Consumer Cyclical 16 12 57.1% 🔵 上升主導
Energy 5 4 55.6% 🔵 上升主導
Consumer Defensive 10 8 55.6% 🔵 上升主導
Technology 22 21 51.2% ⚪ 中性
Communication Services 4 7 36.4% 🟠 下降主導
Basic Materials 5 12 29.4% 🔴 強勢下降

Layer 4: 熱門板塊新趨勢上升訊號個股（近3日）

🔗 個股研究三步驟: ① 意圖雷達 判斷個股處於反轉/蓄勢/穩健哪個階段 ｜② 選股回測 確認這檔股票的歷史趨勢策略勝率 ｜③ 估值比較 跟同板塊競爭者比估值，避免追貴

Communication Services

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
RBLX Roblox Corporation 2026-06-29 $54.34 1 — 過熱
IRDM Iridium Communications Inc 2026-06-29 $54.59 1 均線多頭排列 過熱
MTCH Match Group Inc 2026-06-29 $38.73 1 均線多頭排列 過熱
NAMI Jinxin Technology Holding Co ADR 2026-06-25 $4.34 1 均線多頭排列 —
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Consumer Defensive

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
FRPT Freshpet, Inc. 2026-06-29 $60.64 1 — 過熱
CPB Campbells Co 2026-06-26 $22.73 1 — 甜蜜點
FLO Flowers Foods, Inc 2026-06-26 $7.97 1 — 甜蜜點
MKC McCormick & Co., Inc 2026-06-26 $51.05 1 — 過熱
GIS General Mills, Inc 2026-06-25 $35.40 1 — 過熱
MO Altria Group Inc 2026-06-25 $73.21 1 均線多頭排列 過熱
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Energy

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
PBF PBF Energy Inc 2026-06-29 $46.43 1 均線多頭排列 過熱
KMI Kinder Morgan Inc 2026-06-25 $33.01 0 均線多頭排列 甜蜜點
KGS Kodiak Gas Services Inc 2026-06-25 $73.96 1 均線多頭排列 甜蜜點
WMB Williams Cos Inc 2026-06-25 $77.53 0 均線多頭排列 甜蜜點
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Financial

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
AGO Assured Guaranty, LTD 2026-06-29 $80.19 1 — 過熱
RPAY Repay Holdings Corporation Class A Common Stock 2026-06-29 $4.26 1 — 過熱
UPST Upstart Holdings Inc 2026-06-29 $35.03 1 — 甜蜜點
OCFC OceanFirst Financial Corp 2026-06-26 $19.54 1 均線多頭排列 過熱
V Visa Inc 2026-06-26 $336.23 1 — 過熱
AII American Integrity Insurance Group, Inc. 2026-06-26 $18.72 1 — 過熱
FINW FinWise Bancorp Common 2026-06-26 $15.42 0 — 甜蜜點
GSHD Goosehead Insurance, Inc. Class A Common Stock 2026-06-26 $46.87 1 — 過熱
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Healthcare

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. 2026-06-29 $3.74 1 — 過熱
NERV Minerva Neurosciences, Inc 2026-06-29 $5.43 1 — 過熱
LBRX LB Pharmaceuticals Inc Common Stock 2026-06-29 $32.64 1 均線多頭排列 過熱
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A 2026-06-29 $4.30 1 均線多頭排列 過熱
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock 2026-06-29 $2.77 1 — 過熱
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. 2026-06-29 $5.02 1 均線多頭排列 過熱
ADUS Addus HomeCare Corp. 2026-06-29 $98.05 1 — 過熱
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. Common Stock 2026-06-29 $1.40 1 — 過熱
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Technology

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
PAY Paymentus Holdings, Inc. 2026-06-29 $24.01 1 — 過熱
ZBRA Zebra Technologies Corporation 2026-06-29 $255.81 1 — 甜蜜點
TENB Tenable Holdings Inc 2026-06-29 $33.49 1 均線多頭排列 過熱
ALLT Allot Communications Ltd. 2026-06-29 $8.67 1 — 過熱
GPN Global Payments, Inc 2026-06-29 $71.12 1 — 甜蜜點
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock 2026-06-29 $108.47 1 均線多頭排列 過熱
GRAB Grab Holdings Limited 2026-06-29 $3.74 1 — 過熱
STRC Strategy Inc. - VR PRF PERPETUAL USD 100 - Ser A 2026-06-29 $83.67 1 均線空頭排列 支撐區
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Real Estate

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
CTRE CareTrust REIT, Inc 2026-06-26 $40.83 1 — 過熱
SBRA Sabra Healthcare REIT Inc 2026-06-26 $19.54 1 — 甜蜜點
AVB AvalonBay Communities Inc. 2026-06-26 $190.12 1 均線多頭排列 過熱
ADC Agree Realty Corporation 2026-06-26 $77.03 1 — 過熱
STAG STAG Industrial Inc 2026-06-26 $39.42 1 均線多頭排列 甜蜜點
MAC Macerich Co 2026-06-25 $25.48 1 均線多頭排列 過熱
AHR American Healthcare REIT, Inc. 2026-06-25 $50.92 1 — 過熱
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Utilities

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
XEL Xcel Energy, Inc 2026-06-26 $82.23 1 均線多頭排列 過熱
DUK Duke Energy Corp 2026-06-26 $128.40 1 均線多頭排列 過熱
AWK American Water Works Company Inc. 2026-06-26 $132.68 1 — 過熱
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. 2026-06-26 $90.93 1 均線多頭排列 甜蜜點
NI NiSource Inc 2026-06-26 $49.08 0 均線多頭排列 甜蜜點
PCG PG&E Corp 2026-06-26 $17.38 1 均線多頭排列 甜蜜點
SRE Sempra 2026-06-25 $93.43 1 — 甜蜜點
OGE Oge Energy Corp 2026-06-25 $48.95 1 均線多頭排列 甜蜜點
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Layer 5: 內部人買入驗證（近14日）

🔗 交叉驗證: 到 內部人交易儀表板 展開完整買賣明細、看淨買入排名 ｜用 機構申報 查看是否有 13D/13G 大戶同步建倉 ｜用 機構持股 偵測狼群效應（多家機構同時加倉）

Healthcare

日期 Ticker 內部人 職位 股數 買入價 金額 高管
2026-06-25 CGON Liu Brian Guan-Chyun Director 371,085 $66.87 $24,814,454
2026-06-23 ONMD Yu Jeffrey Chief Medical Officer / Director / 10%+ Owner 158,730 $0.63 $100,000 ✅
2026-06-23 ONMD Green Aaron Chief Executive Officer / Director 36,650 $0.57 $21,011 ✅
2026-06-22 COR Tyler Lauren M Director 550 $270.23 $148,626
2026-06-18 COR DURCAN DERMOT MARK Director 4,000 $274.19 $1,096,760
2026-06-17 WOK HRT FINANCIAL LP 10%+ Owner 880,456 $0.05 $40,501
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過去 14 天 Healthcare 板塊共 10 筆內部人買入（其中 3 筆為公司高管），此處僅列前 6 筆

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Technology

日期 Ticker 內部人 職位 股數 買入價 金額 高管
2026-06-25 ADBE Ricks David A Director 10,000 $194.51 $1,945,130
2026-06-23 ADSK CAHILL JOHN T Director 2,000 $189.20 $378,400
2026-06-22 MSTR Le Phong President & CEO / Director 11,000 $90.80 $998,756 ✅
2026-06-22 TSM Yuan Lipen VP 1,000 $79.19 $79,190
2026-06-18 CAN Zhang Nangeng Chief Executive Officer / Director 250,000 $0.33 $82,500 ✅
2026-06-17 FISV Todd Paul M Chief Financial Officer 10,060 $49.70 $499,982 ✅
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過去 14 天 Technology 板塊共 18 筆內部人買入（其中 9 筆為公司高管），此處僅列前 6 筆

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Financial

日期 Ticker 內部人 職位 股數 買入價 金額 高管
2026-06-25 CME SHEPARD WILLIAM R Director 324 $230.57 $74,885
2026-06-25 CME SHEPARD WILLIAM R Director 14 $230.57 $3,301
2026-06-24 PGY Krubiner Gal Chief Executive Officer / Director 16,230 $15.43 $250,468 ✅
2026-06-24 BBD Neto Jose Ramos Rocha Vice President Officer 57 $17.68 $1,008 ✅
2026-06-23 GOF Binder Brian E. President and CEO 4,703 $10.63 $49,989 ✅
2026-06-23 GOF Binder Brian E. President and CEO 1 $10.63 $11 ✅
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過去 14 天 Financial 板塊共 8 筆內部人買入（其中 6 筆為公司高管），此處僅列前 6 筆

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Energy

日期 Ticker 內部人 職位 股數 買入價 金額 高管
2026-06-25 CRT OLIVER ERIC L 10%+ Owner 3,727 $8.88 $33,096
2026-06-24 CRT OLIVER ERIC L 10%+ Owner 4,047 $8.66 $35,047
2026-06-23 CRT OLIVER ERIC L 10%+ Owner 34,596 $8.68 $300,293
2026-06-23 OXY Jackson Richard A. President and CEO / Director 4,770 $52.38 $249,853 ✅
2026-06-23 AMPY FREW JAMES SEE REMARKS 25,000 $3.95 $98,750
2026-06-22 STNG Lauro Emanuele Chief Executive Officer / Director 234,637 $5.87 $1,377,319 ✅
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過去 14 天 Energy 板塊共 10 筆內部人買入（其中 2 筆為公司高管），此處僅列前 6 筆

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Consumer Defensive

日期 Ticker 內部人 職位 股數 買入價 金額 高管
2026-06-22 ENR Aqua Capital, Ltd. 10%+ Owner 20,000 $21.10 $422,020
2026-06-22 ENR Aqua Capital, Ltd. 10%+ Owner 20,000 $21.09 $421,812
2026-06-18 ENR Aqua Capital, Ltd. 10%+ Owner 20,000 $21.54 $430,820
2026-06-18 ENR Aqua Capital, Ltd. 10%+ Owner 20,000 $21.54 $430,702
2026-06-17 ENR Aqua Capital, Ltd. 10%+ Owner 14,000 $20.00 $279,971
2026-06-17 ENR Aqua Capital, Ltd. 10%+ Owner 10,314 $20.22 $208,518
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過去 14 天 Consumer Defensive 板塊共 6 筆內部人買入

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Real Estate

日期 Ticker 內部人 職位 股數 買入價 金額 高管
2026-06-22 CSR Jones-Tyson Rodney Director 1,700 $55.26 $93,942
2026-06-18 CSR Schissel John A Director 500 $54.90 $27,450
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過去 14 天 Real Estate 板塊共 2 筆內部人買入

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Communication Services

日期 Ticker 內部人 職位 股數 買入價 金額 高管
2026-06-17 RUM Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. 10%+ Owner 4,599,365 $7.88 $36,242,536
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過去 14 天 Communication Services 板塊共 1 筆內部人買入

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完整研究流程 SOP

以上就是我每天早上的板塊研究流程。如果你也想用同一套方法，以下是對應的 Trend Core 工具清單：

  1. 看板塊資金方向 → 板塊趨勢儀表板：先看錢往哪流
  2. 看個股趨勢狀態 → 趨勢儀表板：鎖定轉強個股
  3. 判斷介入時機 → 意圖雷達：反轉？蓄勢？穩健？
  4. 驗證歷史勝率 → 選股回測：這檔過去能不能賺
  5. 追蹤聰明錢 → 內部人交易 + 機構申報：高管和大戶在幹嘛
  6. 比較估值 → 估值儀表板：避免追貴

👉 查看 Trend Core 完整功能介紹

不預測漲跌 | Trend Core 趨勢儀表板 | Claude AI 加速研究 | 2026-06-29

本報告為個人研究流程紀錄，不構成投資建議。

板塊資金流向、聰明錢動態與追蹤方法皆由站長每日親自研究、人工下判讀，再交由 AI 將我的研究心得統整為這份每日報告 · 僅供參考，不構成投資建議

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