想知道如何輕鬆管理您的集保e存摺嗎?本指南將引導您完成三大步驟,讓您輕鬆掌握集保e存摺的使用方式,從查看帳戶資訊到深入了解庫存明細。
這篇文章的實用建議如下(更多細節請繼續往下閱讀)
- 透過「我的資產」首頁的「我的存摺」快捷功能,可快速查看已申請手機存摺的所有帳戶。
- 點選任意一本存摺,即可深度了解該帳戶的庫存資訊,包含交易明細、除權除息、股利等資料。
- 使用「篩選條件」功能,可自訂化顯示內容,方便查詢特定股票或基金的庫存資訊。
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看完本篇可以學到:
存摺頁面:輕鬆找到您的帳戶
集保e存摺提供簡易明瞭的介面,讓您輕鬆掌握個人投資資訊。在存摺頁面,您可以方便地查看已申請手機存摺的所有帳戶。只需點擊「我的資產」首頁的「我的存摺」快捷功能,或進入「我的資產」後點選「存摺」頁簽,即可進入存摺頁面。在存摺頁面上,您將看到所有已申請手機存摺的帳戶資訊,包括證券帳戶、貨幣帳戶及其他類型的帳戶。只要點擊任意一本存摺,即可深入查看該帳戶的詳細資訊,方便您掌握個人投資組合的最新動態。
庫存明細頁面:全面了解您的集保資產
進入存摺頁面後,點選任意一本存摺即可前往「庫存明細」頁面。此頁面提供您完整的庫存資訊,讓您輕鬆掌握持有的證券和資產狀況。
庫存明細頁面功能說明:
– 庫存明細:顯示您的集保證券清單,包括證券名稱、數量、平均成本、市值等資訊。
– 明細查詢:點選任一筆庫存明細,即可查看該筆證券的詳細資訊,例如交易紀錄、現金股與股利紀錄等。
– 篩選條件:位於頁面右上方,提供您客製化篩選顯示內容的功能。可依據證券類別、起始日期、到期日期等條件,快速篩選出您想查詢的資訊。
通過「庫存明細」頁面,您可以隨時掌握持有的集保證券狀況,了解每筆證券的最新資訊,協助您進行明智的投資決策。
篩選條件:自訂化您的集保e存摺
集保e存摺提供了「篩選條件」功能,讓您根據需求自訂化檢視結果。在庫存明細頁面中,您可點選右上方的「篩選條件」按鈕,彈出篩選選單,提供多項篩選條件,讓您快速篩選出所需的資訊,例如:證券種類、市場別、到期日等。
透過「篩選條件」,您可以:
- 簡易篩選:於輸入欄位輸入關鍵字,即可快速篩選出包含特定關鍵字的資料。
- 進階篩選:可於欄位中設定條件,例如:資料日期、發行日、到期日等,以篩選出符合條件的資料。
- 組合篩選:可同時設定多個篩選條件,例如:同時篩選證券種類為股票且市場別為上櫃市場的資料。
「篩選條件」功能讓您能更便利、快速地找到所需資料,自訂化您的集保e存摺,依照您的需求檢視庫存明細,輕鬆掌握您的集保資產資訊。
功能 | 說明 |
---|---|
簡易篩選 | 於輸入欄位輸入關鍵字,即可快速篩選出包含特定關鍵字的資料。 |
進階篩選 | 可於欄位中設定條件,例如:資料日期、發行日、到期日等,以篩選出符合條件的資料。 |
組合篩選 | 可同時設定多個篩選條件,例如:同時篩選證券種類為股票且市場別為上櫃市場的資料。 |
行動裝置輕鬆掌握集保e存摺資訊
現代人離不開智慧型手機,只要打開集保e存摺APP,就能輕鬆查詢庫存資訊、交易明細及損益計算等各項資料。操作步驟相當便利,只要按下「我的存摺」或「存摺」頁簽,即可快速查看所有帳戶的資訊。此外,透過篩選條件功能,還能自訂顯示內容,例如:只顯示特定證券種類或時間區間的交易紀錄。無論身在何處,都能透過行動裝置隨時掌握集保e存摺資訊,讓投資理財更輕鬆便利。
集保e存摺APP除了提供查詢功能,也具備即時通知功能。當帳戶餘額變動、交易完成或重要訊息發布時,APP會自動發送訊息通知,讓投資人掌握最新動態,及時做出應對措施。行動裝置與集保e存摺的結合,不僅提升查詢便利性,也強化投資人的資訊掌握度,為投資理財增添更多便利性。
手機存摺輕鬆查看集保e存摺
忙碌的現代人,隨時掌握投資動態是投資理財的關鍵。集保e存摺手機版貼心提供方便且即時的投資資訊,讓您隨時隨地都能掌握集保資產狀況,輕鬆掌控投資脈動。透過手機存摺,您可以透過網路或行動裝置,隨時查詢已申請手機存摺的所有帳戶資訊,快速且有效率地管理您的投資組合。
使用集保e存摺手機版,您可以輕鬆查看以下資訊:
– 帳戶清單:快速瀏覽您已申請手機存摺的所有帳戶,輕點任意一本存摺即可查看該帳戶資訊。
– 庫存明細:查看您的集保資產明細,包含股票、債券、基金等各種投資標的,點選任一筆明細即可查看詳細資訊。
– 篩選條件:根據您的需求篩選顯示的內容,例如股票名稱、種類、市場別等,輕鬆找到您所需的資訊。
集保e存摺手機版提供多元化的功能,協助您有效管理投資。不論您是投資新手或資深投資人,集保e存摺手機版都能滿足您的需求,讓您隨時掌握投資動向,享受便利且智慧的投資理財體驗。
集保e存摺怎麼看?結論
透過本文的三個步驟,相信您已經學會如何輕鬆使用集保e存摺,掌握您的集保資產資訊。無論是透過網頁版或手機存摺,集保e存摺都為您提供便利且個人化的投資管理工具。
透過集保e存摺,您可以隨時掌握您的股票、基金等投資組合,並使用篩選功能自訂化您的存摺資訊。透過集保e存摺,投資理財不再複雜,輕鬆搞懂集保資產,讓您更掌握自己的財務狀況。
如果您對於集保e存摺還有任何疑問,歡迎隨時聯繫集保客服專員,我們將竭誠為您服務。透過集保e存摺,讓投資變得更加輕鬆、透明,助您邁向投資理財的成功之路。
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集保e存摺怎麼看? 常見問題快速FAQ
集保e存摺要在哪裡看?
可透過證券商手機APP「我的資產」點選「存摺」頁簽,或使用eBroker網頁版,於「我的資產」點選「存摺」進入。
如何查詢單一證券的庫存明細?
在「庫存明細」頁面,點選任一筆庫存紀錄,即可查看該筆證券的詳細資訊,包含餘額、成本、損益等資訊。
如何調整「庫存明細」頁面顯示內容?
可利用「篩選條件」功能,針對證券類型、到期日、發行機構等欄位設定條件,篩選出符合條件的庫存紀錄。