美股板塊資金日報 — 每日板塊資金流向分析
每日資金報告 · 2026-10-29
板塊資金流向調查報告 — 2026-10-29
超大型科技股財報重燃 AI 資本支出疑慮，科技板塊趨勢訊號轉強，但價格與內部人總量都沒有跟上；資金轉往醫療、金融與能源分散，醫療的 ETF 已貼近壓力、短線偏熱。
先看結論，再看數據——我的研判 / 給你判讀的工具 / 完整佐證資料逐段展開，每段附 Trend Core 工具連結即時驗證。
① 閱讀區 — 我的研判
今日強共振訊號
同時具備：均線多頭排列 ＋ 近 3 日新趨勢上升訊號 ＋ RSI 甜蜜點。⭐ = 近 14 日有內部人買入。
- ENTG（Technology）$160.00｜訊號日 10/29
- CCNEP（Financial）$25.05｜訊號日 10/29
- MPLX（Energy）$59.89｜訊號日 10/29
- STLD（Basic Materials）$249.99｜訊號日 10/28
大盤情緒概況
大盤情緒：恐懼升溫，風險偏好轉弱
- Fear & Greed：34.6（恐懼）
- S&P 500：7,720.39，-0.30%
- VIX：17.20
- 黃金：4,015.30
- 白銀：51.58
- WTI 原油：102.56
- 天然氣：2.891
- 10Y 殖利率：4.989%
- 美元指數：101.72
漲跌榜觀察：
- 結構訊號：漲幅集中於醫療、保全與個別題材股，跌幅則由企業軟體、資安、半導體及大型科技股主導，資金明顯降低對高估值科技成長股的曝險。
板塊內部人資金流（近 30 日）
板塊 30 日淨值（買入 − 賣出）
| 板塊 | 30 日淨值 | vs 板塊同儕 | vs 板塊自身常態 | 買入 Top 3 | 賣出 Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Technology | ❄️ −$1.91B | z=−2.8 | −0.4x | APLD $6.7M、ACN $3.2M、TTMI $1.3M | ESTC $324.4M、ANET $162.2M、SNOW $150.3M |
| Consumer Cyclical | ⚠ +$117.9M | z=+0.7 | +0.1x | LEN $245.1M、GME $40.1M、DKS $500K | SBET $47.6M、W $43.0M、GAP $24.2M |
自身常態倍數＝30 日淨值除以該板塊常態淨值的絕對值，負號代表淨流出。
科技仍是 11 個板塊中 30 日內部人淨流出最深的一個，51 筆買入對上 1,412 筆賣出；賣方第一名只占板塊賣出的 16.9%，賣壓分散在大量個股，流出規模也低於科技自己的常態，屬長期偏賣方的結構，不是突然加重。Consumer Cyclical 是 11 個板塊中唯一淨值為正的一個，但 22 筆買入對上 120 筆賣出，買入金額有 85.8% 來自單一檔，總量轉正靠的是高度集中的買盤。
Layer 0 解讀（內部人提前佈局候選）：沒有逆勢背離，高管買單落在剛轉強的板塊
Layer 0 今天列出的八個候選，全部靠趨勢上升訊號叢集或動量反轉入榜，沒有一個板塊亮出內部人背離訊號；綜合排名表中 Real Estate、Consumer Cyclical、Communication Services 的內部人分數都是 0，弱勢端沒有逆勢買盤。高管的自主買進反而落在綜合排名中段、剛轉強的板塊：
- Energy：本日最大位移，從 Layer 1.5（板塊輪動象限）的「落後」進入「改善中」，總分變化 +30.7，綜合排名第 5。昨日 10/29 新增 DINO 執行長 Franklin Myers 在公開市場買進 10,000 股、$1,108,000，是 Layer 5（內部人買入驗證）中 Energy 近 14 日唯一一筆內部人買入；申報沒有勾選 10b5-1，買進後持股 207,723 股。這家煉油商前一天才公布第三季，稀釋後每股盈餘 $11.38、去年同期 $2.15，同時宣布現任總裁兼營運長將在 2027 年 1 月 1 日接任執行長；Myers 交棒後繼續擔任執行董事長，直到潤滑油與特用產品事業分拆完成。交棒公告隔天就自掏腰包買進，屬自主判斷。
- Financial：週三 10/28 TFC 總裁兼執行長在公開市場買進 25,000 股、$1,209,050，申報沒有勾選 10b5-1，買進後直接持股 46,000 股，這一筆占了一半以上；本週一 10/26 NPB 董事長兼執行長也買進 $766,175。
- Industrials：昨日新增 XYL 一位董事買進 $985,600。
- Technology：Layer 0 早期分數 23 排第一，近 7 日淨分數 +7、前 7 日 −13，動量反轉已翻正。本週一 Accenture 董事長兼執行長買進 $2,486,318、週三 TTM Technologies 總裁兼執行長買進 $440,350 屬已知背景，Layer 5 科技表列最新一筆停在週三。呼應前段板塊資金流，這些買單相對於科技的賣方總量仍屬少數。
深入調查：偏鷹的按兵不動，加上 AI 資本支出疑慮
- 利率背景：聯準會週三維持利率不變，聲明承認物價壓力仍偏高，市場解讀為偏鷹的暫停。昨日公布的 9 月 PCE 物價指數年增 3.6%、核心年增 3.1%，第三季 GDP 成長 3.4%、快於預期；CME FedWatch 顯示 12 月升息一碼的機率為 78%，前一日為 84%。戰爭造成的原油供給吃緊正擴散成更廣泛的通膨壓力，布蘭特原油 $111.20。
- AI 資本支出疑慮：Google 母公司週三盤後公布第三季，自由現金流為負 $9.07B，單季資本支出 $51.36B，全年資本支出財測維持 $195B 到 $205B，財務長表示 2027 年會再大幅增加；雲端營收倍增到 $30.7B，搜尋營收年增 12%。昨日半導體股終止四連漲、下跌 1.4%，市場開始區分能自籌 AI 投資的公司與靠燒錢、舉債推進的公司；Amazon 盤後也因第四季營收指引不如預期下跌 6.5%。
- 資金沒有離開股市：Russell 2000 上漲 1.01%，NYSE 上漲家數與下跌家數比為 1.95 比 1；Baird 策略分析師認為小型股跑贏，代表市場目前把 AI 題材的裂縫視為局部問題，而不是全面風險。
綜合排名亮點：醫療居首，科技訊號轉強但價格沒有跟上
- Healthcare（第 1 名，總分 85.3）：連續 4 天正值、加速度 +15，總分在 30、90、365 日百分位分別為 95、98、96；Layer 0 的上升訊號叢集近 5 日 46 筆、倍率 2.6x，是唯一標為顯著增加的板塊。XLV 站上 20MA 5.3%，資金排名與 ETF 結構互相確認；昨日禮來上修營收展望、大漲 6.6%，默克財報優於預期、上漲 3.8%，大型藥廠財報站在同一邊。Layer 2（板塊深度儀表板）的重疊度仍判讀為分化，股價推動者與內部人買家沒有重疊。
- Technology（第 2 名，總分 65.3）：加速度 +22 是綜合排名表中最大，但連續正天數只有 1，市場寬度 63.4% 在 12 個板塊中排倒數第二。XLK 在 20MA 下 1.6%、RSI 47.8 屬中性、近 20 日位階 33/100，趨勢訊號在科技股重挫的同一天轉強，ETF 沒有確認資金排名。
- Financial（第 3 名，總分 61.6）：連續 3 天正值，市場寬度 87.3%，近 5 日上升 62 筆、下降 9 筆；但加速度 −6、在 30 日百分位只有 2，Layer 1.5 把它歸入減弱中。XLF 站上 20MA 3.2%、50MA 1.8%，RSI 63.0 屬甜蜜點，ETF 結構仍完整，轉弱只出現在訊號端。
聰明錢三層映射
- L1 內部人足跡：昨日新增的自主買進來自一家煉油商剛宣布交棒的執行長，週三另有一家區域銀行執行長以超過原有直接持股的股數加碼，兩份申報都沒有勾選 10b5-1，明細見 Layer 0 解讀。
- L2 研究者足跡：本日無新增可引用的研究者足跡。
- L3 結構性足跡：
- 企業資本投票：Google 母公司維持全年資本支出財測、預告 2027 年大幅增加，屬單一公司資本動作，強度中；市場的疑慮集中在現金流與投資回報。
- 併購：媒體報導一家資料中心晶片廠洽購光通訊廠，公司尚未證實，強度弱，見漲跌榜段。
- 板塊資金連續性：如前段綜合排名所述，醫療的正值延續與訊號叢集同步放大，是本日最明確的結構訊號，強度中。
- 跨層交集：
- Energy 板塊（L1 煉油商執行長交棒隔天自主買進 + L3 板塊總分躍升、象限從落後進入改善中）：≥2 層獨立確認，進候選清單繼續觀察；30 日內部人總量仍偏賣方，見風險提醒。
- Financial 板塊（L1 兩位執行長本週先後買進 + L3 連續正天數與市場寬度延續）：≥2 層，但加速度已轉負，屬減速中的交集。
- Technology 板塊（L1 本週高管買單 + L3 動量反轉翻正）：≥2 層，但板塊內部人總量為極端流出、ETF 未確認，屬帶著反面證據的交集。
漲跌榜交叉驗證：三檔漲幅股昨日同步新進 Layer 4，跌幅股全在報告個股層之外
- 報告個股層命中四檔漲幅股，都有財報事件：
- Consumer Cyclical 的 CROX：昨日新進 Layer 4（新趨勢上升訊號），均線多頭排列、RSI 過熱。第三季調整後每股盈餘 $3.69，高於預期的 $3.31，全年調整後每股盈餘財測從 $13.70 到 $14.00 上修到 $14.45 到 $14.65，HEYDUDE 營收恢復成長。
- Industrials 的 FTAI：昨日新進 Layer 4、RSI 過熱，也在 Layer 0 的 Industrials 叢集名單。第三季營收 $977.7M、年增 46.6%，庫藏股授權加倍到 $1B；反面是資產負債表現金不到 $386M、長期負債超過 $3.45B。
- Technology 的 GEN：昨日新進 Layer 4、RSI 過熱。季營收 $1.37B、年增 12%，全年營收財測上修到 $5.465B 到 $5.515B；科技在軟體股重挫的同一天仍有個股因財報上修進入新訊號，新訊號帶有財報事件色彩。
- Healthcare 的 BHC：列在 Layer 0 的醫療訊號叢集名單。第三季調整後每股盈餘 $1.77、高於預期的 $1.25，並上修全年營收、調整後 EBITDA 與營運現金流財測。
- 前三檔的新訊號與財報同日出現，屬事件確認，不是提前佈局。
- 跌幅股全在報告個股層之外：
- 漲幅榜其餘六檔 GKOS、ADT、PRCH、PURR、MESO、MSGR 也未出現在本報告各 Layer，原因未逐檔查證。
風險提醒
- 醫療 ETF 已貼近壓力：XLV RSI 71.5 進入偏熱、近 20 日位階 96/100，收盤 $184.04 距近期壓力 $184.85 只差 $0.81。Healthcare 近 30 日內部人淨值 −$474.8M，買入 59 筆對上賣出 849 筆，排名第一的板塊沒有得到內部人總量支持；若在壓力前回落，叢集訊號會變成短線過熱的證據。
- 科技訊號與價格背離：科技的趨勢訊號在科技股重挫當天轉強，Layer 2 列出的拖後腿者包含半導體設備與晶片設計軟體股；若前述超大型雲端業者的盤後賣壓延續到今天，動量反轉的判定最容易被推翻。
- 能源 ETF 走在訊號前面：XLE 站上 50MA 6.0%、近 20 日位階 86/100，收盤 $68.71 距近期壓力 $69.86 只差 $1.15；Energy 近 30 日內部人淨值 −$505.8M、買入 9 筆對上賣出 53 筆，前述執行長買單在板塊總量中只是少數。
- 工業的 ETF 還沒站回 50MA：Industrials 綜合排名第 4，但 XLI 收在 50MA 下方 0.5%；工業龍頭 Caterpillar 昨日財報後重挫 9.3%，是 2020 年 3 月以來最大單日跌幅，Layer 4 工業表列的 8 檔新訊號全部 RSI 過熱。
- 防禦板塊價格與訊號方向相反：Layer 1（板塊動量分析）把 Utilities 與 Consumer Defensive 列為正在轉弱，加速度分別 −17 與 −24，Consumer Defensive 在 Layer 3（板塊市場寬度）的上升佔比 41.7%，是唯一下降主導的板塊；但 XLU 近 20 日位階 97/100、XLP 82/100，RSI 63.0 與 61.4 都屬甜蜜點。價格與訊號方向相反，終究有一邊要修正。
- 通訊服務的 ETF 與象限方向相反：Communication Services 在 Layer 1.5 位於改善中，XLC 卻 RSI 24.7 偏冷、在 20MA 下 7.1%、近 20 日位階 8/100，收盤 $101.21 離近期支撐 $100.13 只剩 $1.08，權重股財報後重挫已把 ETF 推到支撐邊緣。
- 金融新訊號多已過熱：Layer 4 金融表列 8 檔新訊號中有 7 檔 RSI 過熱，加上加速度已轉負，新訊號多不在起漲段。
觀察劇本
Technology 板塊止血劇本 — 目前進度：（已翻正）
近 7 日淨值從 -13 → +7（改善 +20），Layer 0 定義為「已翻正」。下一步分支：
- ① 若未來 3-5 日淨值翻正 → 進入「修復期」，Layer 4 會開始出現更多 Technology 個股
- ② 若 XLK 站回 50MA（目前距 -0.5%）→ ETF 結構確認跟上
下一步建議
本週兩位執行長分別在能源與金融自掏腰包買進，所屬板塊的 30 日內部人總量卻都站在賣方，逐筆看申報最能分辨輕重：
漲幅榜三檔財報股同一天進入新訊號名單，研究個股之前先確認它處在哪個階段：
數據來源｜即時市場數據：Yahoo Finance｜恐懼指數：CNN Fear & Greed Index｜板塊與內部人數據：Trend Core 板塊內部人資金流 API｜新聞：Reuters, CNBC, Kiplinger, 24/7 Wall St., The Motley Fool, Investing.com, MarketBeat｜所有即時數據截至 2026-10-30 發稿時
② 決策輔助區 — 給你自己判斷的工具
這裡是 Layer 1.5 輪動象限、Layer 2 深度儀表板。閱讀區的結論是基於這些資料下的，但你可以自己看一遍，得出和我不同的判讀。
Layer 1.5: 板塊輪動象限（資金路徑地圖）
把板塊總分與加速度投射到四象限 — 追蹤板塊在「領先 / 減弱 / 改善 / 落後」間的移動路徑。
高分且加速度為零或負
高分且加速度為正
低分且加速度為零或負
低分且加速度為正
Layer 2: 板塊深度儀表板
聚焦核心差異化：把今天的板塊分數、加速度拉回 30/90/365 日縱深比對，並拆解到個股層級，看「誰在推」「誰在拖」，以及股價訊號是否與內部人買盤對齊。 只分析今日 Top 3 板塊 + Layer 0 背離命中板塊（最多 3 個）。
2.1 歷史百分位，了解今天強度在歷史上處在哪
數字＝百分位 0-100（該板塊歷史上有多少比例的日子分數低於今天）。
| 板塊 | 今日總分 | 30日百分位 | 90日百分位 | 365日百分位 | 今日加速度 | 加速度30日 | 加速度90日 | 加速度365日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthcare | 85.3 | 🔥95 | 🔥98 | 🔥96 | +15 | 📈62 | 📈68 | 📈66 |
| Technology | 65.3 | ➡️55 | 📈67 | 📈72 | +22 | ➡️55 | 📈75 | 📈78 |
| Financial | 61.6 | 📈70 | 🔥85 | 🔥80 | -6 | 🧊2 | 📉27 | 📉36 |
2.2 推動者 vs 拖後腿者
把板塊分數拆回到個股：誰的趨勢上升訊號貢獻最多淨值，誰的趨勢下降訊號把分數往下拉。
Healthcare
- 推動者：ABOS（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、ADIL（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、ADUS（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
- 拖後腿者：AZTR（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 2 筆）、BCAB（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、CORT（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）
Technology
- 推動者：ARLO（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、BBAI（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、BL（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
- 拖後腿者：ASML（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、CDNS（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、CTSH（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）
Financial
- 推動者：AON（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、ARES（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、ASB（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
- 拖後腿者：CRCL（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、CUBB（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、HG（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）
2.3 重疊度訊號｜股價推動者 ∩ 近 7 日內部人買家
🎯 強共振：同一檔個股同時被股價訊號與內部人買盤指認。⚠️ 分化：兩邊各做各的（市場在追新聞，內部人在別處佈局）。
| 板塊 | 判讀 | 解讀 |
|---|---|---|
| Healthcare | ⚠️ | 分化 — 股價推動者（ABOS, ADIL, ADUS）與內部人買家（BOLD, INM, KRRO, PRTA, SRRK）不重疊 |
| Technology | ⚠️ | 分化 — 股價推動者（ARLO, BBAI, BL）與內部人買家（ACN, NBIS, TTMI）不重疊 |
| Financial | ⚠️ | 分化 — 股價推動者（AON, ARES, ASB）與內部人買家（ARCC, CRBG, HBAN, NMCO, NPB）不重疊 |
③ 完整佐證資料（預設收合）
偵測弱勢板塊中的反常資金訊號 — 聰明錢可能正在提前佈局 🔗 下一步驗證: 到 板塊趨勢儀表板 切換日/月級別，確認這些板塊的歷史走勢是否出現反轉跡象
｜用 內部人交易 展開查看具體高管買賣明細⚡ 點擊展開：Layer 0 早期異動偵測（提前佈局候選）（聰明錢可能正在弱勢板塊提前佈局的訊號）
提前佈局可能性排名
排名
板塊
早期分數
偵測到的訊號
1 🟡
Technology
23
動量反轉 🟢 已翻正 (delta: +20) + 上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日12筆, 0.8x)
2 🟡
Healthcare
15
上升訊號叢集 🟠 顯著增加 (近5日46筆, 2.6x)
3 🟡
Basic Materials
8
上升訊號叢集 🟡 溫和增加 (近5日7筆, 1.8x)
4 🟡
Financial
8
上升訊號叢集 🟡 溫和增加 (近5日32筆, 1.9x)
5 🟡
Industrials
8
上升訊號叢集 🟡 溫和增加 (近5日27筆, 1.5x)
6 🟡
Communication Services
3
上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日4筆, 0.7x)
7 🟡
Consumer Cyclical
3
上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日16筆, 1.0x)
8 🟡
ETF
3
上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日2筆, 0.7x)
動量反轉偵測（止血中的板塊）
板塊
近 7 日淨值
前 7 日淨值
改善幅度
階段
Technology
+7
-13
+20
🟢 已翻正
趨勢上升訊號叢集（沉寂板塊突然活躍）
板塊
近5日上升
前15日上升
倍率
狀態
近期個股
Healthcare
46
54
2.6x
🟠 顯著增加
ABOS, ADIL, ALKS, ANTX, ASND, ATRC, ATYR, AZTR, BBIO, BBNX, BDRX, BEAM, BHC, CCCC, COAG, CRMD, DGX, DTIL, ELDN, ELVN, ENSG, EW, GCTK, GH, GRAL, GRFS, IFRX, INM, INSM, KNSA, KYMR, LEGN, LFST, LYEL, NGNE, NUWE, OFIX, ORKA, PHVS, PVLA, REPL, SENS, SNY, SYRE, TMCI, XNCR
Financial
32
52
1.9x
🟡 溫和增加
ARES, ASB, BANC, BMRC, CCNEP, CM, DB, ESQ, EVR, FINW, FITB, FNMA, FSK, GBDC, JEF, KEY, MC, MYFW, NEA, NPB, NWFL, OCFC, OWL, PGC, PJT, PNC, RF, RY, SOFI, TFC, TPG, USB
Basic Materials
7
12
1.8x
🟡 溫和增加
AMRZ, BLDR, CRH, CX, NGVT, STLD, SUZ
Industrials
27
53
1.5x
🟡 溫和增加
AER, BOOM, DOV, DRS, ENVX, FDX, FERG, FLS, FTAI, GPUS, GXO, HEI, HII, J, KRMN, LUV, MIDD, MIR, PNR, SARO, TDG, TSSD, TXT, VRT, VTOL, WSC, ZWS
Real Estate
11
23
1.4x
🔵 正常範圍
BN, CUZ, CWK, EPRT, HR, KRG, MRP, OHI, SLG, SUNS, VICI
🔗 下一步: 從排名中挑選感興趣的板塊 → 到 板塊趨勢儀表板 看該板塊的完整成分股清單
｜用 估值比較 比較同板塊個股估值，避免追買在偏貴位置 🔗 即時驗證: 到 板塊趨勢儀表板 切換到月級別歷史走勢，確認轉強板塊是一日行情還是持續趨勢 🔗 深入研究: 到 趨勢儀表板 看各板塊內個股的即時趨勢上升/下降訊號分布 把板塊資金方向落地到可追蹤的 ETF — 觀察各 ETF 當前位階、距均線距離、壓力與支撐。 位階說明：100 = 近 20 日最高，0 = 最低。RSI >70 偏熱 / <30 偏冷。距均線 % 為收盤相對均線的偏離度。資料：日 K 收盤價，Tiingo EOD 為主、Massive 兜底，收盤後計算。 🔗 把 ETF 當成該板塊的「體溫計」— 位階低且資金方向轉正的板塊，常是下一輪關注候選 🔗 個股研究三步驟: ① 意圖雷達 判斷個股處於反轉/蓄勢/穩健哪個階段
｜② 選股回測 確認這檔股票的歷史趨勢策略勝率
｜③ 估值比較 跟同板塊競爭者比估值，避免追貴 🔗 交叉驗證: 到 內部人交易儀表板 展開完整買賣明細、看淨買入排名
｜用 機構申報 查看是否有 13D/13G 大戶同步建倉
｜用 機構持股 偵測狼群效應（多家機構同時加倉）📊 點擊展開：綜合排名 / Layer 1 動量 / Layer 3 寬度 / ETF 位階 / Layer 4 個股 / Layer 5 內部人（不信閱讀區的結論？資料都在這）
綜合評分排名
排名
板塊
總分
動量
市場寬度
內部人
連續正天數
加速度
1 🔥
Healthcare
85.3
100
81.0
70
4
+15
2 🔥
Technology
65.3
63.2
63.4
70
1
+22
3 🔥
Financial
61.6
36.1
87.3
70
3
-6
4 🔥
Industrials
60.8
49.6
86.6
50
1
+4
5 📈
Energy
54.0
29.3
71.0
70
2
+3
6 📈
Real Estate
51.3
61.7
88.9
0
1
+12
7 📈
Basic Materials
45.1
18.8
65.2
60
1
+3
8 📈
Consumer Cyclical
40.9
38.3
85.3
0
2
-1
9 ➡️
ETF
32.3
16.5
85.7
0
4
+0
10 ➡️
Communication Services
32.2
26.3
72.2
0
1
+5
Layer 1: 板塊動量分析（近20日）
正在轉強的板塊
正在轉弱的板塊
Layer 3: 板塊市場寬度（近5日訊號比）
板塊
趨勢上升
趨勢下降
上升佔比
狀態
Real Estate
24
3
88.9%
🟢 強勢上升
Financial
62
9
87.3%
🟢 強勢上升
Industrials
58
9
86.6%
🟢 強勢上升
ETF
6
1
85.7%
🟢 強勢上升
Consumer Cyclical
29
5
85.3%
🟢 強勢上升
Healthcare
68
16
81.0%
🟢 強勢上升
Utilities
8
3
72.7%
🟢 強勢上升
Communication Services
13
5
72.2%
🟢 強勢上升
Energy
22
9
71.0%
🟢 強勢上升
Basic Materials
15
8
65.2%
🔵 上升主導
Technology
26
15
63.4%
🔵 上升主導
Consumer Defensive
5
7
41.7%
🟠 下降主導
Layer 3.5: 板塊 ETF 位階地圖
板塊
ETF
今日收盤
距 20MA
距 50MA
RSI(14)
近 20 日位階
近期壓力
近期支撐
Healthcare
XLV
$184.04
+5.3%
+7.0%
71 偏熱
🔥 96/100
$184.85
$162.91
Technology
XLK
$188.74
-1.6%
-0.5%
48 中性
📉 33/100
$203.25
$178.81
Financial
XLF
$56.94
+3.2%
+1.8%
63 甜蜜點
🔥 93/100
$58.60
$52.81
Industrials
XLI
$170.13
+1.1%
-0.5%
54 甜蜜點
📈 76/100
$187.46
$162.97
Energy
XLE
$68.71
+2.9%
+6.0%
63 甜蜜點
🔥 86/100
$69.86
$57.11
Real Estate
XLRE
$43.06
+2.9%
+0.9%
59 甜蜜點
🔥 95/100
$45.54
$40.28
Basic Materials
XLB
$52.53
+4.0%
+3.0%
70 甜蜜點
🔥 100/100
$54.19
$47.81
Consumer Cyclical
XLY
$116.20
+2.6%
+2.6%
62 甜蜜點
🔥 92/100
$120.44
$107.99
Communication Services
XLC
$101.21
-7.1%
-8.8%
25 偏冷
🧊 8/100
$115.61
$100.13
Utilities
XLU
$43.14
+3.3%
+3.3%
63 甜蜜點
🔥 97/100
$44.65
$39.03
Consumer Defensive
XLP
$88.18
+3.1%
+4.3%
61 甜蜜點
🔥 82/100
$89.99
$80.10
Layer 4: 熱門板塊新趨勢上升訊號個股（近3日）
Basic Materials
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
AMRZ
Amrize Ltd
2026-10-29
$41.61
1
—
過熱
BLDR
Builders FirstSource Inc.
2026-10-29
$63.06
1
—
過熱
CRH
CRH Plc
2026-10-29
$90.62
1
—
過熱
SUZ
Suzano S.A. ADR
2026-10-29
$9.23
1
—
過熱
STLD
Steel Dynamics Inc
2026-10-28
$249.99
1
均線多頭排列
甜蜜點
CX
Cemex S.A.B. De C.V. ADR
2026-10-27
$10.55
1
—
過熱
NGVT
Ingevity Corporation
2026-10-27
$74.19
1
均線多頭排列
過熱
Consumer Cyclical
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
BC
Brunswick Corporation
2026-10-29
$74.36
1
—
過熱
CROX
Crocs Inc
2026-10-29
$150.26
1
均線多頭排列
過熱
CVNA
Carvana Co
2026-10-29
$68.31
1
—
過熱
IP
International Paper Co
2026-10-29
$36.03
1
—
過熱
LEN
Lennar Corp
2026-10-29
$85.46
1
—
甜蜜點
LULU
Lululemon Athletica inc
2026-10-29
$109.82
1
—
過熱
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
2026-10-29
$18.22
1
—
過熱
PATK
Patrick Industries Inc
2026-10-29
$75.18
1
—
過熱
Energy
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
ENB
Enbridge Inc
2026-10-29
$49.27
1
—
過熱
ET
Energy Transfer LP Common Units representing limited partner interests
2026-10-29
$20.88
1
—
甜蜜點
MPLX
MPLX LP
2026-10-29
$59.89
1
均線多頭排列
甜蜜點
NEXT
NextDecade Corporation Common Stock
2026-10-29
$7.26
1
—
過熱
AROC
Archrock Inc.
2026-10-28
$31.86
1
—
過熱
EPD
Enterprise Products Partners L P
2026-10-28
$38.06
1
—
過熱
PTEN
Patterson-UTI Energy Inc
2026-10-28
$12.60
1
均線多頭排列
過熱
CRK
Comstock Resources, Inc
2026-10-27
$14.90
1
—
甜蜜點
Financial
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
ARES
Ares Management L.P. representing Limited Partner Interests
2026-10-29
$127.47
1
—
過熱
ASB
Associated Banc-Corp
2026-10-29
$30.53
1
—
過熱
CCNEP
CNB Financial Corporation Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership interest in a share of 7.125% Series A Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock
2026-10-29
$25.05
1
均線多頭排列
甜蜜點
DB
Deutsche Bank AG
2026-10-29
$34.86
1
—
過熱
FINW
FinWise Bancorp Common
2026-10-29
$13.33
1
—
過熱
FSK
FS KKR Capital Corp
2026-10-29
$11.17
1
—
過熱
GBDC
Golub Capital BDC Inc
2026-10-29
$12.78
1
—
過熱
JEF
Jefferies Financial Group Inc
2026-10-29
$49.15
1
—
過熱
Healthcare
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
ASND
Ascendis Pharma A/S Ordinary Share
2026-10-29
$253.00
1
—
過熱
ATYR
aTyr Pharma Inc. Common Stock
2026-10-29
$5.37
1
—
過熱
GH
Guardant Health, Inc. Common Stock
2026-10-29
$185.31
1
均線多頭排列
過熱
INSM
Insmed Inc
2026-10-29
$111.59
1
—
過熱
OFIX
Orthofix Medical Inc. Common Stock (DE)
2026-10-29
$10.24
1
—
過熱
ABOS
Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
2026-10-28
$2.38
1
—
甜蜜點
ADIL
Adial Pharmaceuticals, Inc
2026-10-28
$5.05
1
—
過熱
ANTX
AN2 Therapeutics, Inc. Common Stock
2026-10-28
$4.52
1
—
過熱
Industrials
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
DRS
Leonardo DRS Inc
2026-10-29
$39.64
1
—
過熱
FERG
Ferguson Enterprises Inc
2026-10-29
$240.45
1
—
過熱
FLS
Flowserve Corp
2026-10-29
$80.35
1
—
過熱
FTAI
FTAI Aviation Ltd
2026-10-29
$196.01
1
—
過熱
HEI
HEICO Corporation
2026-10-29
$326.35
1
—
過熱
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc.
2026-10-29
$316.21
1
—
過熱
KRMN
Karman Holdings Inc
2026-10-29
$41.69
1
—
過熱
MIR
Mirion Technologies Inc
2026-10-29
$18.67
1
—
過熱
Real Estate
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
BN
Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares
2026-10-29
$39.50
1
—
過熱
CWK
Cushman & Wakefield plc
2026-10-29
$13.11
1
—
過熱
KRG
Kite Realty Group Trust
2026-10-29
$25.03
1
—
甜蜜點
SLG
SL Green Realty Corp
2026-10-29
$50.93
1
—
甜蜜點
VICI
VICI Properties Inc
2026-10-29
$24.52
1
—
甜蜜點
MRP
Millrose Properties Inc
2026-10-28
$25.38
1
—
過熱
SUNS
Sunrise Realty Trust, Inc. Common Stock
2026-10-28
$6.82
0
—
甜蜜點
CUZ
Cousins Properties Inc
2026-10-26
$29.18
1
—
甜蜜點
Technology
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
ARLO
Arlo Technologies, Inc.
2026-10-29
$14.75
1
—
過熱
BBAI
BigBear.ai Inc. Common Stock
2026-10-29
$2.67
1
—
過熱
ENTG
Entegris Inc
2026-10-29
$160.00
1
均線多頭排列
甜蜜點
GEN
Gen Digital Inc
2026-10-29
$28.20
1
—
過熱
REKR
Rekor Systems, Inc. Common Stock
2026-10-29
$0.39
1
—
甜蜜點
SMRT
SmartRent, Inc.
2026-10-28
$1.35
1
—
過熱
CTS
CTS Corporation
2026-10-27
$59.22
1
—
過熱
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
2026-10-27
$253.50
1
—
過熱
Layer 5: 內部人買入驗證（近14日）
Energy
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-10-29
DINO
MYERS FRANKLIN
CEO / Director
10,000
$110.80
$1,108,000
✅
Industrials
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-10-29
XYL
KOCH D CHRISTIAN
Director
11,000
$89.60
$985,600
2026-10-26
HXL
KEATING NEAL J.
Director
3,000
$80.67
$242,010
2026-10-15
PRIM
MCCALLISTER TERRY D
Director
21
$79.98
$1,720
Financial
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-10-28
TFC
Lyons Michael P.
President & CEO / Director
25,000
$48.36
$1,209,050
✅
2026-10-28
NPB
Chaudhary Rajeev Kumar
Director
3,000
$15.80
$47,398
2026-10-28
ARCC
HENSON MARY BETH
Director
2,500
$18.46
$46,150
2026-10-27
CRBG
NIPPON LIFE INSURANCE CO
10%+ Owner
178,129
$35.14
$6,259,186
2026-10-26
CRBG
NIPPON LIFE INSURANCE CO
10%+ Owner
182,826
$34.95
$6,390,299
2026-10-26
NPB
Williams Charles Alan
CHAIRMAN & CEO / Director
50,000
$15.32
$766,175
✅
Technology
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-10-28
TTMI
Ali Wajid
Director
5,000
$90.64
$453,175
2026-10-28
TTMI
Ali Wajid
Director
5,000
$89.86
$449,286
2026-10-28
TTMI
Roks Edwin
President and CEO / Director
5,000
$88.07
$440,350
✅
2026-10-28
NBIS
Grimme Arne
Director
148
$169.84
$25,136
2026-10-27
NBIS
Grimme Arne
Director
205
$159.04
$32,603
2026-10-26
ACN
Sweet Julie Spellman
Chair and CEO / Director
10,100
$246.17
$2,486,318
✅
Basic Materials
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-10-28
HYMC
Rhodes Blake
Director
3,000
$16.69
$50,075
2026-10-26
THM
Wiens David Victor
Chief Executive Officer / Director
3,000
$1.95
$5,850
✅
2026-10-22
CLF
Camara Edilson
Director
7,400
$13.49
$99,826
Healthcare
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-10-27
BOLD
TANG KEVIN
10%+ Owner
10,707
$2.40
$25,697
2026-10-26
SRRK
AKKARAJU SRINIVAS
Director
97,982
$41.59
$4,075,071
2026-10-26
SRRK
AKKARAJU SRINIVAS
Director
48,988
$41.59
$2,037,411
2026-10-26
KRRO
Lynx1 Capital Management LP
10%+ Owner
25,124
$11.75
$295,091
2026-10-26
BOLD
TANG KEVIN
10%+ Owner
9,606
$2.38
$22,862
2026-10-23
SRRK
AKKARAJU SRINIVAS
Director
94,000
$41.31
$3,883,140
完整研究流程 SOP
以上就是我每天早上的板塊研究流程。如果你也想用同一套方法，以下是對應的 Trend Core 工具清單：
- 看板塊資金方向 → 板塊趨勢儀表板：先看錢往哪流
- 看個股趨勢狀態 → 趨勢儀表板：鎖定轉強個股
- 判斷介入時機 → 意圖雷達：反轉？蓄勢？穩健？
- 驗證歷史勝率 → 選股回測：這檔過去能不能賺
- 追蹤聰明錢 → 內部人交易 + 機構申報：高管和大戶在幹嘛
- 比較估值 → 估值儀表板：避免追貴
不預測漲跌 | Trend Core 趨勢儀表板 | Claude AI 加速研究 | 2026-10-29
本報告為個人研究流程紀錄，不構成投資建議。