美股板塊資金日報 — 每日板塊資金流向分析
每日資金報告 · 2026-10-30
板塊資金流向調查報告 — 2026-10-30
科技與晶片財報接連失守，科技板塊從領先跌回落後，醫療與房地產接棒領先；科技高管的買單全落在這波重挫之前，價格與內部人總量都還沒確認止跌。
先看結論，再看數據——我的研判 / 給你判讀的工具 / 完整佐證資料逐段展開，每段附 Trend Core 工具連結即時驗證。
① 閱讀區 — 我的研判
今日強共振訊號
同時具備：均線多頭排列 ＋ 近 3 日新趨勢上升訊號 ＋ RSI 甜蜜點。⭐ = 近 14 日有內部人買入。
- ABT（Healthcare）$106.20｜訊號日 10/30
- GH（Healthcare）$185.31｜訊號日 10/29
- PTGX（Healthcare）$144.85｜訊號日 10/30
- CCNEP（Financial）$25.05｜訊號日 10/29
- OBT（Financial）$38.69｜訊號日 10/30
- NGVT（Basic Materials）$74.19｜訊號日 10/27
- STLD（Basic Materials）$249.99｜訊號日 10/28
- ENTG（Technology）$160.00｜訊號日 10/29
大盤情緒概況
大盤情緒：恐懼升溫，避險需求走高
- Fear & Greed：26.2（恐懼）
- S&P 500：7,580.07，-1.82%
- VIX：19.42
- 黃金：3,884.90
- 白銀：49.135
- WTI 原油：102.95
- 天然氣：2.883
- 10Y 殖利率：4.929%
- 美元指數：101.964
漲跌榜觀察：
- 結構訊號：跌幅榜集中於財測不如預期的科技、半導體與高評價成長股，資金轉向醫療、化工及住宅等防禦與價值型標的。
板塊內部人資金流（近 30 日）
板塊 30 日淨值（買入 − 賣出）
| 板塊 | 30 日淨值 | vs 板塊同儕 | vs 板塊自身常態 | 買入 Top 3 | 賣出 Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Technology | ❄️ −$1.83B | z=−2.8 | −0.40x | APLD $6.7M、ACN $3.2M、TTMI $1.3M | ESTC $324.4M、ANET $162.2M、SNOW $150.3M |
| Basic Materials | −$3.9M | z=+0.5 | −0.05x | CLF $100K、HYMC $50K、THM $6K | NUE $1.4M、USAR $1.2M、NEM $790K |
| Utilities | −$16.8M | z=+0.5 | −0.74x | — | OKLO $9.5M、VST $6.9M、PPL $190K |
| Real Estate | −$23.0M | z=+0.5 | −0.90x | — | FRMI $15.6M、IRM $4.8M、AGNC $1.8M |
自身常態倍數＝30 日淨值除以該板塊常態淨值的絕對值，負號代表淨流出。
科技仍是 11 個板塊中 30 日內部人淨流出最深的一個，51 筆買入對上 1,387 筆賣出；賣方第一名只占板塊賣出的 17.7%，賣壓分散在大量個股，流出規模也低於科技自己的常態，屬長期偏賣方的結構，不是突然加重。另外三個入表板塊是 11 個板塊中流出最輕的三個：Basic Materials 有 5 筆買入對上 12 筆賣出；Utilities 與 Real Estate 30 日內沒有任何內部人買入，入表是因為賣出金額小，不是買盤進場，Real Estate 的賣出有 68.1% 集中在單一檔。
Layer 0 解讀（內部人提前佈局候選）：科技高管的買單全落在重挫之前
Layer 0 今天只有 Technology 一個板塊同時亮出動量反轉與內部人背離，早期分數 72 排第一：板塊 14 日淨分數 −10，同期卻有 18 筆內部人買入，金額合計 $11,513,667，其中 5 筆來自公司高管，動量反轉也判定為已翻正。問題在於這些買單全部發生在昨日（10/30）科技重挫之前；科技的總分變化 −27.3、加速度變化 −30.0，在 Layer 1.5（板塊輪動象限）從「領先」直接落到「落後」，是本日最大位移。依時序：
- 上上週五（10/16）：Applied Digital 總裁在公開市場買進 300,000 股、均價 $18.86，執行長兼董事長同日買進 55,803 股、均價 $18.04，兩份申報都沒有勾選 10b5-1 計畫。
- 本週一（10/26）：Accenture 董事長兼執行長分兩筆買進 12,200 股，合計 $3,001,041（2,100 股 × $245.1063 ＋ 10,100 股 × $246.1701 ＝ $514,723 ＋ $2,486,318），申報沒有勾選 10b5-1，買進後直接持股 48,910 股；同日一位董事也買進 800 股。
- 週三（10/28）：TTM Technologies 總裁兼執行長買進 5,000 股、$440,350，同日一位董事分兩筆再買進 10,000 股。
- 本週二到週四（10/27–10/29）：Nebius 一位董事連續三天小額買進。
Layer 5（內部人買入驗證）的科技表列最新一筆停在週四；重挫當天有沒有人逢低再買，要等交易後兩個營業日內的申報。呼應前段板塊資金流，這些買單相對於科技的賣方總量仍屬少數。
弱勢端的其他板塊沒有逆勢買盤，綜合排名表中 Energy 與 Communication Services 的內部人分數都是 0。新進買單反而落在強勢的 Financial：昨日 OCFC 資深執行副總裁兼財務長買進 5,000 股、$89,500，是 Layer 5 表列中唯一一筆昨日交易；週三 CRBG 持股逾 10% 的大股東日本生命買進 245,898 股、$8,671,495，同日 TFC 總裁兼執行長買進 $1,209,050 屬已知背景。
深入調查：科技財報接連失守，資金退往防禦端
- 指數與月線：那斯達克綜合指數昨日下跌 2.86%、收在 25,437.00，是 6 月以來最差的單日表現；道瓊下跌 572.25 點、跌幅 1.09%，Russell 2000 也下跌 1.66%，小型股沒有承接。10 月整月那斯達克下跌 5.3%，是 2025 年 3 月以來最大月跌幅，S&P 500 下跌 0.9%，道瓊反而上漲 1.7%。
- 財報接連失守：Intel 第四季財測調整後每股盈餘 $0.25、營收 $15B 到 $16B，LSEG 共識為 $0.43 與 $17.1B，財務長表示 PC 放緩至少延續到明年上半年，個人電腦與實體 AI 事業群營收年減 5% 至 $8.1B；Amazon 第三季每股盈餘 $1.89、營收 $201.94B，都低於預期的 $1.96 與 $202.31B，維持全年 $220B 資本支出財測，過去 12 個月自由現金流為負 $42.4B；Reddit 第四季營收財測 $1B 到 $1.03B，低於預期的 $1.05B，並宣布使用者須登入才能瀏覽；Sandisk 財報優於預期仍下跌 13%。
- 晶片股跌破長期均線：半導體 ETF SMH 下跌 6.98%，另一檔半導體 ETF SOXX 盤中跌破 200 日均線，是 2025 年 6 月 3 日以來首次。
- 資金去向：資金撤出科技的同時，必需消費與醫療類股上漲，必需消費 ETF 盤中來到 $90、創歷史新高，醫療 ETF 也創 52 週新高；賣壓在午後擴大，市場一邊做月底調節，一邊等待下週的期中選舉。
- 利率與商品：10 年期公債殖利率下滑 6 個基點，布蘭特原油上漲 1.38% 至 $112.33，金價與銀價跌到近一年低點。
綜合排名亮點：醫療與房地產領先，金融仍強但開始減速
- Healthcare（第 1 名，總分 71.1）：加速度 +2，總分在 30、90、365 日百分位分別為 81、79、83；Layer 0 的上升訊號叢集近 5 日 49 筆、倍率 2.7x，是八個候選中倍率最高的。XLV 站上 20MA 5.2%，資金排名與 ETF 結構互相確認，也和深入調查中資金退往防禦端的方向一致。Layer 2（板塊深度儀表板）的重疊度判讀為分化，股價推動者與內部人買家沒有重疊。
- Real Estate（第 2 名，總分 66.7）：新進 Layer 1.5 的「領先」象限，加速度 +12 是綜合排名表中最大，動量分數滿分，Layer 3（板塊市場寬度）上升佔比 88.9% 排第一，總分的 30 日與 90 日百分位都是 100。XLRE 站上 20MA 2.9%、50MA 1.2%，RSI 59.7 屬甜蜜點、近 20 日位階 91/100，ETF 確認排名且還沒過熱；殖利率回落與利率敏感的房地產走強方向一致，內部人面的缺口見風險提醒。
- Financial（第 3 名，總分 65.9）：連續 4 天正值、市場寬度 84.5%，內部人分數 70 與科技並列綜合排名表最高；但加速度 −8、加速度 30 日百分位為 0，Layer 1（板塊動量分析）把它列為正在轉弱，近 3 日淨分數 +4 → +17 → +1，Layer 1.5 歸入減弱中。XLF 站上 20MA 2.1%、50MA 1.0%，RSI 58.2 屬甜蜜點、近 20 日位階 82/100，ETF 結構仍完整，轉弱只出現在訊號端。
聰明錢三層映射
- L1 內部人足跡：科技三家公司的高管在上上週五到本週三之間自掏腰包買進，全落在昨日重挫之前；金融昨日新增一位財務長買入，週三另有執行長與持股逾 10% 的大股東買進，明細見 Layer 0 解讀。
- L2 研究者足跡：Globalt 資深投資組合經理 Keith Buchanan 表示市場語氣已經改變，去年買的是希望，今年追問的是 AI 投資怎麼融資、經濟效益歸誰，輪動能否延續還有待確認；屬單次論述，強度弱。
- L3 結構性足跡：
- 多公司財報同向（負向）：深入調查列出的晶片、電商雲端與社群平台財報都不如預期，漲跌榜中的軟體與遊戲平台財測也偏弱，多家科技與網路公司同一週同向，強度強，方向對科技不利。
- 企業資本投票：超大型雲端業者維持全年資本支出財測、自由現金流為負，屬單一公司資本動作，強度中。
- 板塊資金連續性：醫療的訊號叢集與房地產的加速度同步放大，Regeneron 與 AstraZeneca 的第三季財報都優於預期，站在醫療同一邊，強度中。
- 跨層交集：
- Financial 板塊（L1 本週財務長、執行長與大股東先後買進 + L3 連續正值與市場寬度延續）：≥2 層獨立確認，進候選清單繼續觀察；加速度已轉負，屬減速中的交集。
- Technology 板塊（L1 高管逆勢買進 vs L3 多家科技公司財測不如預期、晶片 ETF 跌破長期均線）：兩層方向相反，不構成確認；背離訊號要等到新的買單或價格止穩才算數。
漲跌榜交叉驗證：兩檔漲幅股昨日進入新訊號名單，跌幅股全在報告個股層之外
- 報告個股層命中兩檔漲幅股，都是昨日新進 Layer 4（新趨勢上升訊號）：
- Technology 的 GPN：均線多頭排列、RSI 過熱，在科技重挫當天逆勢進入新訊號名單。漲幅原因沒有查到可核對的原文；搜尋到的券商調升評等是 10 月 8 日的舊聞，不是當日事件，不做推論。
- Basic Materials 的 OLN：RSI 過熱，也在 Layer 0 的 Basic Materials 訊號叢集名單。週四（10/29）公布第三季，淨利 $14.4M、每股 $0.13，調整後 EBITDA $191.4M；第四季調整後 EBITDA 財測 $80M 到 $100M，與 Huntsman 的合併預計 2027 年第一季完成。漲幅原因沒有查到可核對的原文；新訊號與財報同期出現，屬事件確認，不是提前佈局。
- 未命中但與板塊敘事相關：
- 跌幅股全在報告個股層之外：
- 漲幅榜其餘 CDNA、CPRI、MEOH、CVCO、BTSG、GDDY 也未出現在本報告各 Layer，原因未逐檔查證。
風險提醒
- 醫療 ETF 偏熱，內部人總量站在賣方：XLV RSI 72.5 進入偏熱、近 20 日位階 86/100，收盤 $184.87 距近期壓力 $187.99 差 $3.12。Healthcare 近 30 日內部人淨值 −$471.0M，買入 56 筆對上賣出 840 筆，排名第一的板塊靠價格與訊號叢集撐起；若在壓力前回落，叢集訊號會變成短線過熱的證據。
- 房地產的強勢沒有內部人背書：如前段資金流所述，Real Estate 30 日內沒有任何內部人買入，綜合排名的內部人分數也是 0，強勢完全來自價格動量與市場寬度；若殖利率回頭走升，這段漲勢缺少內部人買盤作為第二層確認。
- 科技的背離有接刀風險：Layer 0 的內部人買單全落在昨日重挫之前，XLK 在 20MA 下 5.9%、RSI 36.8 屬中性、近 20 日位階 10/100，收盤 $179.51 距近期支撐 $176.92 只差 $2.59；Layer 1 也把科技列為正在轉弱。若跌破支撐，動量反轉的已翻正判定最容易被推翻。
- 能源 ETF 走在訊號前面：XLE 站上 50MA 7.8%、近 20 日位階 98/100，收盤 $70.02 貼近近期壓力 $70.15；Exxon 獲利從 $7.5B 倍增到 $15.4B、Chevron 淨利 $9.9B，價格有財報支撐，但 Energy 綜合排名第 9、加速度 −10，近 30 日內部人淨值 −$525.8M，買入 5 筆對上賣出 54 筆。
- 防禦板塊價格與訊號方向相反：XLP 近 20 日位階 91/100、RSI 65.3 屬甜蜜點，XLU 位階 95/100；但 Consumer Defensive 在 Layer 1.5 位於落後，Layer 3 上升佔比 45.5% 是唯一中性的板塊，Utilities 在 Layer 1 列為正在轉弱、加速度 −13。昨日的防禦輪動目前只反映在價格，訊號端沒有跟上。
- 通訊服務 ETF 貼近支撐：XLC RSI 22.7 偏冷、在 20MA 下 7.8%、近 20 日位階 4/100，收盤 $99.90 貼近近期支撐 $99.33；Communication Services 綜合排名第 10，位於落後象限。
- 金融減速，加密資產拖累：Layer 2 列出的金融拖後腿者包含 COIN，週四 Binance 表示受影響金額達 $6.3B 的駭客事件讓加密相關股承壓；Layer 4 金融表列 8 檔新訊號中有 4 檔 RSI 過熱，加上加速度已轉負，新訊號有一半已不在起漲段。
觀察劇本
Technology 板塊止血劇本 — 目前進度：（已翻正）
近 7 日淨值從 -15 → +4（改善 +19），Layer 0 定義為「已翻正」。下一步分支：
- ① 若未來 3-5 日淨值翻正 → 進入「修復期」，Layer 4 會開始出現更多 Technology 個股
- ② 若 ACN 內部人繼續加碼 → 背離訊號強化（目前板塊累計買入仍在追蹤中）
- ③ 若 XLK 站回 50MA（目前距 -5.4%）→ ETF 結構確認跟上
下一步建議
科技三家公司的高管在重挫前自掏腰包，接下來的申報會決定背離訊號是加強還是落空：
科技重挫當天，支付股與化工股反而進入新訊號名單，研究之前先確認它們處在哪個階段：
數據來源｜即時市場數據：Yahoo Finance｜恐懼指數：CNN Fear & Greed Index｜板塊與內部人數據：Trend Core 板塊內部人資金流 API｜新聞：CNBC, SEC EDGAR｜所有即時數據截至 2026-10-31 發稿時
② 決策輔助區 — 給你自己判斷的工具
這裡是 Layer 1.5 輪動象限、Layer 2 深度儀表板。閱讀區的結論是基於這些資料下的，但你可以自己看一遍，得出和我不同的判讀。
Layer 1.5: 板塊輪動象限（資金路徑地圖）
把板塊總分與加速度投射到四象限 — 追蹤板塊在「領先 / 減弱 / 改善 / 落後」間的移動路徑。
高分且加速度為零或負
高分且加速度為正
低分且加速度為零或負
低分且加速度為正
Layer 2: 板塊深度儀表板
聚焦核心差異化：把今天的板塊分數、加速度拉回 30/90/365 日縱深比對，並拆解到個股層級，看「誰在推」「誰在拖」，以及股價訊號是否與內部人買盤對齊。 只分析今日 Top 3 板塊 + Layer 0 背離命中板塊（最多 4 個）。
2.1 歷史百分位，了解今天強度在歷史上處在哪
數字＝百分位 0-100（該板塊歷史上有多少比例的日子分數低於今天）。
| 板塊 | 今日總分 | 30日百分位 | 90日百分位 | 365日百分位 | 今日加速度 | 加速度30日 | 加速度90日 | 加速度365日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthcare | 71.1 | 🔥81 | 📈79 | 🔥83 | +2 | 🧊19 | 📉37 | ➡️47 |
| Real Estate | 66.7 | 🔥100 | 🔥100 | 🔥90 | +12 | 📈76 | 🔥84 | 🔥83 |
| Financial | 65.9 | 📈76 | 🔥89 | 🔥85 | -8 | 🧊0 | 📉25 | 📉32 |
| Technology | 38.0 | ➡️48 | ➡️56 | ➡️43 | -8 | 📉33 | 📉34 | 📉39 |
2.2 推動者 vs 拖後腿者
把板塊分數拆回到個股：誰的趨勢上升訊號貢獻最多淨值，誰的趨勢下降訊號把分數往下拉。
Healthcare
- 推動者：ABT（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、ADIL（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、ALKS（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
- 拖後腿者：AZTR（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 2 筆）、AGIO（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、ATEC（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）
Real Estate
- 推動者：BN（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、CUZ（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、CWK（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
- 拖後腿者：CSGP（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、ELS（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、SUI（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）
Financial
- 推動者：ARES（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、ASB（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、BANC（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
- 拖後腿者：ABTC（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、COIN（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、CRCL（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）
Technology
- 推動者：ARLO（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、BBAI（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、CACI（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
- 拖後腿者：CTSH（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、DT（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、EFOR（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）
2.3 重疊度訊號｜股價推動者 ∩ 近 7 日內部人買家
🎯 強共振：同一檔個股同時被股價訊號與內部人買盤指認。⚠️ 分化：兩邊各做各的（市場在追新聞，內部人在別處佈局）。
| 板塊 | 判讀 | 解讀 |
|---|---|---|
| Healthcare | ⚠️ | 分化 — 股價推動者（ABT, ADIL, ALKS）與內部人買家（BOLD, INM, KRRO, PRTA, SRRK）不重疊 |
| Real Estate | — | 無內部人活動 |
| Financial | ⚠️ | 分化 — 股價推動者（ARES, ASB, BANC）與內部人買家（ARCC, BMRC, CRBG, HBAN, NMCO）不重疊 |
| Technology | ⚠️ | 分化 — 股價推動者（ARLO, BBAI, CACI）與內部人買家（ACN, NBIS, TTMI）不重疊 |
③ 完整佐證資料（預設收合）
偵測弱勢板塊中的反常資金訊號 — 聰明錢可能正在提前佈局 🔗 下一步驗證: 到 板塊趨勢儀表板 切換日/月級別，確認這些板塊的歷史走勢是否出現反轉跡象
｜用 內部人交易 展開查看具體高管買賣明細⚡ 點擊展開：Layer 0 早期異動偵測（提前佈局候選）（聰明錢可能正在弱勢板塊提前佈局的訊號）
提前佈局可能性排名
排名
板塊
早期分數
偵測到的訊號
1 🔴
Technology
72
動量反轉 🟢 已翻正 (delta: +19) + 內部人背離 🔴 極強背離 (5 公司高管, $11,513,667) + 上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日14筆, 0.9x)
2 🟡
Financial
15
上升訊號叢集 🟠 顯著增加 (近5日35筆, 2.0x)
3 🟡
Healthcare
15
上升訊號叢集 🟠 顯著增加 (近5日49筆, 2.7x)
4 🟡
Basic Materials
8
上升訊號叢集 🟡 溫和增加 (近5日8筆, 2.0x)
5 🟡
Industrials
8
上升訊號叢集 🟡 溫和增加 (近5日29筆, 1.6x)
6 🟡
Communication Services
3
上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日5筆, 0.9x)
7 🟡
Consumer Cyclical
3
上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日20筆, 1.3x)
8 🟡
ETF
3
上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日2筆, 0.7x)
動量反轉偵測（止血中的板塊）
板塊
近 7 日淨值
前 7 日淨值
改善幅度
階段
Technology
+4
-15
+19
🟢 已翻正
內部人-動量背離（板塊弱但聰明錢在買）
板塊
板塊 14 日淨值
內部人買入筆數
公司高管
買入金額
買入標的
背離強度
Technology
-10
18
5
$11,513,667
ACN, APLD, NBIS, TTMI
🔴 極強背離
趨勢上升訊號叢集（沉寂板塊突然活躍）
板塊
近5日上升
前15日上升
倍率
狀態
近期個股
Healthcare
49
54
2.7x
🟠 顯著增加
ABOS, ABT, ADIL, ALKS, ANTX, ASND, ATRC, ATYR, AZTR, BBIO, BBNX, BDRX, BEAM, BHC, CCCC, COAG, CRMD, DGX, DTIL, ELDN, ELVN, ENSG, EW, GCTK, GH, GRAL, GRFS, IFRX, INM, INSM, IVF, KNSA, KYMR, LEGN, LFST, LYEL, NGNE, NUWE, OFIX, ORKA, PHVS, PTGX, PVLA, REPL, SENS, SNY, SYRE, TMCI, XNCR
Financial
35
52
2.0x
🟠 顯著增加
ARES, ASB, BANC, BMRC, CCNEP, CM, CNO, DB, ESQ, EVR, FINW, FITB, FNMA, FSK, GBDC, JEF, KEY, MC, MYFW, NEA, NPB, NWFL, OBT, OCFC, OWL, PGC, PJT, PNC, RF, RKT, RY, SOFI, TFC, TPG, USB
Basic Materials
8
12
2.0x
🟡 溫和增加
AMRZ, BLDR, CRH, CX, NGVT, OLN, STLD, SUZ
Industrials
29
53
1.6x
🟡 溫和增加
AER, BOOM, CNM, CPRT, DOV, DRS, ENVX, FDX, FERG, FLS, FTAI, GPUS, GXO, HEI, HII, J, KRMN, LUV, MIDD, MIR, PNR, SARO, TDG, TSSD, TXT, VRT, VTOL, WSC, ZWS
Real Estate
11
23
1.4x
🔵 正常範圍
BN, CUZ, CWK, EPRT, HR, KRG, MRP, OHI, SLG, SUNS, VICI
🔗 下一步: 從排名中挑選感興趣的板塊 → 到 板塊趨勢儀表板 看該板塊的完整成分股清單
｜用 估值比較 比較同板塊個股估值，避免追買在偏貴位置 🔗 即時驗證: 到 板塊趨勢儀表板 切換到月級別歷史走勢，確認轉強板塊是一日行情還是持續趨勢 🔗 深入研究: 到 趨勢儀表板 看各板塊內個股的即時趨勢上升/下降訊號分布 把板塊資金方向落地到可追蹤的 ETF — 觀察各 ETF 當前位階、距均線距離、壓力與支撐。 位階說明：100 = 近 20 日最高，0 = 最低。RSI >70 偏熱 / <30 偏冷。距均線 % 為收盤相對均線的偏離度。資料：日 K 收盤價，Tiingo EOD 為主、Massive 兜底，收盤後計算。 🔗 把 ETF 當成該板塊的「體溫計」— 位階低且資金方向轉正的板塊，常是下一輪關注候選 🔗 個股研究三步驟: ① 意圖雷達 判斷個股處於反轉/蓄勢/穩健哪個階段
｜② 選股回測 確認這檔股票的歷史趨勢策略勝率
｜③ 估值比較 跟同板塊競爭者比估值，避免追貴 🔗 交叉驗證: 到 內部人交易儀表板 展開完整買賣明細、看淨買入排名
｜用 機構申報 查看是否有 13D/13G 大戶同步建倉
｜用 機構持股 偵測狼群效應（多家機構同時加倉）📊 點擊展開：綜合排名 / Layer 1 動量 / Layer 3 寬度 / ETF 位階 / Layer 4 個股 / Layer 5 內部人（不信閱讀區的結論？資料都在這）
綜合評分排名
排名
板塊
總分
動量
市場寬度
內部人
連續正天數
加速度
1 🔥
Healthcare
71.1
82.9
76.4
50
0
+2
2 🔥
Real Estate
66.7
100
88.9
0
1
+12
3 🔥
Financial
65.9
48.8
84.5
70
4
-8
4 🔥
Industrials
61.0
53.7
81.8
50
0
+0
5 📈
Basic Materials
46.3
19.5
68.2
60
0
+2
6 ➡️
Technology
38.0
0
56.8
70
0
-8
7 ➡️
Consumer Cyclical
36.1
25.6
86.1
0
3
-7
8 ➡️
ETF
31.2
24.4
71.4
0
0
+4
9 ➡️
Energy
20.7
0
69.0
0
3
-10
10 ➡️
Communication Services
20.2
6.1
59.1
0
0
-1
Layer 1: 板塊動量分析（近20日）
正在轉弱的板塊
Layer 3: 板塊市場寬度（近5日訊號比）
板塊
趨勢上升
趨勢下降
上升佔比
狀態
Real Estate
24
3
88.9%
🟢 強勢上升
Consumer Cyclical
31
5
86.1%
🟢 強勢上升
Financial
60
11
84.5%
🟢 強勢上升
Industrials
54
12
81.8%
🟢 強勢上升
Healthcare
68
21
76.4%
🟢 強勢上升
ETF
5
2
71.4%
🟢 強勢上升
Energy
20
9
69.0%
🔵 上升主導
Basic Materials
15
7
68.2%
🔵 上升主導
Utilities
8
4
66.7%
🔵 上升主導
Communication Services
13
9
59.1%
🔵 上升主導
Technology
25
19
56.8%
🔵 上升主導
Consumer Defensive
5
6
45.5%
⚪ 中性
Layer 3.5: 板塊 ETF 位階地圖
板塊
ETF
今日收盤
距 20MA
距 50MA
RSI(14)
近 20 日位階
近期壓力
近期支撐
Healthcare
XLV
$184.87
+5.2%
+7.3%
73 偏熱
🔥 86/100
$187.99
$162.91
Real Estate
XLRE
$43.17
+2.9%
+1.2%
60 甜蜜點
🔥 91/100
$45.47
$40.28
Financial
XLF
$56.51
+2.1%
+1.0%
58 甜蜜點
🔥 82/100
$58.60
$52.81
Industrials
XLI
$167.40
-0.4%
-1.9%
46 中性
➡️ 47/100
$187.41
$162.97
Basic Materials
XLB
$52.74
+4.0%
+3.4%
71 偏熱
🔥 99/100
$54.19
$47.81
Technology
XLK
$179.51
-5.9%
-5.4%
37 中性
🧊 10/100
$203.25
$176.92
Consumer Cyclical
XLY
$115.38
+1.6%
+1.9%
58 甜蜜點
🔥 81/100
$120.44
$107.99
Energy
XLE
$70.02
+4.3%
+7.8%
68 甜蜜點
🔥 98/100
$70.15
$57.11
Communication Services
XLC
$99.90
-7.8%
-9.8%
23 偏冷
🧊 4/100
$115.61
$99.33
Utilities
XLU
$43.43
+3.5%
+4.0%
65 甜蜜點
🔥 95/100
$44.65
$39.03
Consumer Defensive
XLP
$89.42
+4.0%
+5.7%
65 甜蜜點
🔥 91/100
$90.38
$80.10
Layer 4: 熱門板塊新趨勢上升訊號個股（近3日）
Basic Materials
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
OLN
Olin Corp
2026-10-30
$17.60
1
—
過熱
AMRZ
Amrize Ltd
2026-10-29
$41.61
1
—
過熱
BLDR
Builders FirstSource Inc.
2026-10-29
$63.06
1
—
過熱
CRH
CRH Plc
2026-10-29
$90.62
1
—
過熱
SUZ
Suzano S.A. ADR
2026-10-29
$9.23
1
—
過熱
STLD
Steel Dynamics Inc
2026-10-28
$249.99
1
均線多頭排列
甜蜜點
CX
Cemex S.A.B. De C.V. ADR
2026-10-27
$10.55
1
—
甜蜜點
NGVT
Ingevity Corporation
2026-10-27
$74.19
1
均線多頭排列
甜蜜點
Consumer Cyclical
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
CMG
Chipotle Mexican Grill
2026-10-30
$31.89
1
—
甜蜜點
GM
General Motors Company
2026-10-30
$87.40
1
—
過熱
MHK
Mohawk Industries, Inc
2026-10-30
$139.41
1
均線多頭排列
過熱
TOL
Toll Brothers Inc
2026-10-30
$145.95
1
—
過熱
BC
Brunswick Corporation
2026-10-29
$74.36
1
—
過熱
CROX
Crocs Inc
2026-10-29
$150.26
1
均線多頭排列
過熱
CVNA
Carvana Co
2026-10-29
$68.31
1
—
過熱
IP
International Paper Co
2026-10-29
$36.03
1
—
過熱
Financial
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
CNO
CNO Financial Group Inc
2026-10-30
$57.67
1
均線多頭排列
過熱
OBT
Orange County Bancorp, Inc. Common Stock
2026-10-30
$38.69
1
均線多頭排列
甜蜜點
RKT
Rocket Companies Inc
2026-10-30
$12.80
1
—
過熱
ARES
Ares Management L.P. representing Limited Partner Interests
2026-10-29
$127.47
1
—
過熱
ASB
Associated Banc-Corp
2026-10-29
$30.53
1
—
甜蜜點
CCNEP
CNB Financial Corporation Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership interest in a share of 7.125% Series A Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock
2026-10-29
$25.05
1
均線多頭排列
甜蜜點
DB
Deutsche Bank AG
2026-10-29
$34.86
0
—
甜蜜點
FINW
FinWise Bancorp Common
2026-10-29
$13.33
1
—
過熱
Healthcare
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
ABT
Abbott Laboratories
2026-10-30
$106.20
1
均線多頭排列
甜蜜點
IVF
INVO Fertility, Inc. Common Stock
2026-10-30
$1.91
1
—
過熱
PTGX
Protagonist Therapeutics Inc
2026-10-30
$144.85
1
均線多頭排列
甜蜜點
ASND
Ascendis Pharma A/S Ordinary Share
2026-10-29
$253.00
1
—
過熱
ATYR
aTyr Pharma Inc. Common Stock
2026-10-29
$5.37
1
均線多頭排列
—
GH
Guardant Health, Inc. Common Stock
2026-10-29
$185.31
0
均線多頭排列
甜蜜點
INSM
Insmed Inc
2026-10-29
$111.59
1
—
過熱
OFIX
Orthofix Medical Inc. Common Stock (DE)
2026-10-29
$10.24
-1
均線空頭排列
弱勢
Industrials
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
CNM
Core & Main Inc
2026-10-30
$44.25
1
—
過熱
CPRT
Copart, Inc
2026-10-30
$30.13
1
—
過熱
DRS
Leonardo DRS Inc
2026-10-29
$39.64
-0
—
甜蜜點
FERG
Ferguson Enterprises Inc
2026-10-29
$240.45
1
—
過熱
FLS
Flowserve Corp
2026-10-29
$80.35
1
—
過熱
FTAI
FTAI Aviation Ltd
2026-10-29
$196.01
0
—
甜蜜點
HEI
HEICO Corporation
2026-10-29
$326.35
1
—
甜蜜點
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc.
2026-10-29
$316.21
1
—
過熱
Technology
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
GPN
Global Payments, Inc
2026-10-30
$96.84
1
均線多頭排列
過熱
MASK
3 E Network Technology Group Ltd
2026-10-30
$2.40
1
—
過熱
ARLO
Arlo Technologies, Inc.
2026-10-29
$14.75
1
—
過熱
BBAI
BigBear.ai Inc. Common Stock
2026-10-29
$2.67
1
—
甜蜜點
ENTG
Entegris Inc
2026-10-29
$160.00
1
均線多頭排列
甜蜜點
GEN
Gen Digital Inc
2026-10-29
$28.20
1
—
過熱
REKR
Rekor Systems, Inc. Common Stock
2026-10-29
$0.39
1
—
甜蜜點
SMRT
SmartRent, Inc.
2026-10-28
$1.35
1
—
過熱
ETF
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2026-10-29
$66.46
1
—
甜蜜點
XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
2026-10-29
$116.20
1
—
甜蜜點
Real Estate
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
BN
Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares
2026-10-29
$39.50
1
—
過熱
CWK
Cushman & Wakefield plc
2026-10-29
$13.11
1
—
過熱
KRG
Kite Realty Group Trust
2026-10-29
$25.03
1
—
甜蜜點
SLG
SL Green Realty Corp
2026-10-29
$50.93
1
—
甜蜜點
VICI
VICI Properties Inc
2026-10-29
$24.52
1
—
甜蜜點
MRP
Millrose Properties Inc
2026-10-28
$25.38
1
—
甜蜜點
SUNS
Sunrise Realty Trust, Inc. Common Stock
2026-10-28
$6.82
0
—
甜蜜點
CUZ
Cousins Properties Inc
2026-10-26
$29.18
1
—
甜蜜點
Layer 5: 內部人買入驗證（近14日）
Financial
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-10-30
OCFC
Barrett Patrick Sean
Senior EVP & CFO
5,000
$17.90
$89,500
✅
2026-10-29
BMRC
Anderson Nicolas C
Director
40
$28.44
$1,138
2026-10-28
CRBG
NIPPON LIFE INSURANCE CO
10%+ Owner
245,898
$35.26
$8,671,495
2026-10-28
TFC
Lyons Michael P.
President & CEO / Director
25,000
$48.36
$1,209,050
✅
2026-10-28
NPB
Chaudhary Rajeev Kumar
Director
3,000
$15.80
$47,398
2026-10-28
ARCC
HENSON MARY BETH
Director
2,500
$18.46
$46,150
Industrials
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-10-29
XYL
KOCH D CHRISTIAN
Director
11,000
$89.60
$985,600
2026-10-26
HXL
KEATING NEAL J.
Director
3,000
$80.67
$242,010
Technology
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-10-29
NBIS
Grimme Arne
Director
148
$169.42
$25,074
2026-10-28
TTMI
Ali Wajid
Director
5,000
$90.64
$453,175
2026-10-28
TTMI
Ali Wajid
Director
5,000
$89.86
$449,286
2026-10-28
TTMI
Roks Edwin
President and CEO / Director
5,000
$88.07
$440,350
✅
2026-10-28
NBIS
Grimme Arne
Director
148
$169.84
$25,136
2026-10-27
NBIS
Grimme Arne
Director
205
$159.04
$32,603
Basic Materials
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-10-28
HYMC
Rhodes Blake
Director
3,000
$16.69
$50,075
2026-10-26
THM
Wiens David Victor
Chief Executive Officer / Director
3,000
$1.95
$5,850
✅
2026-10-26
VALE
de Souza Funo Elaine Maria
Accounting Officer
7
$11.74
$82
2026-10-22
CLF
Camara Edilson
Director
7,400
$13.49
$99,826
2026-10-22
VALE
de Souza Funo Elaine Maria
Accounting Officer
240
$12.55
$3,012
Healthcare
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-10-27
BOLD
TANG KEVIN
10%+ Owner
10,707
$2.40
$25,697
2026-10-26
SRRK
AKKARAJU SRINIVAS
Director
97,982
$41.59
$4,075,071
2026-10-26
SRRK
AKKARAJU SRINIVAS
Director
48,988
$41.59
$2,037,411
2026-10-26
KRRO
Lynx1 Capital Management LP
10%+ Owner
25,124
$11.75
$295,091
2026-10-26
BOLD
TANG KEVIN
10%+ Owner
9,606
$2.38
$22,862
2026-10-23
SRRK
AKKARAJU SRINIVAS
Director
94,000
$41.31
$3,883,140
完整研究流程 SOP
以上就是我每天早上的板塊研究流程。如果你也想用同一套方法，以下是對應的 Trend Core 工具清單：
- 看板塊資金方向 → 板塊趨勢儀表板：先看錢往哪流
- 看個股趨勢狀態 → 趨勢儀表板：鎖定轉強個股
- 判斷介入時機 → 意圖雷達：反轉？蓄勢？穩健？
- 驗證歷史勝率 → 選股回測：這檔過去能不能賺
- 追蹤聰明錢 → 內部人交易 + 機構申報：高管和大戶在幹嘛
- 比較估值 → 估值儀表板：避免追貴
不預測漲跌 | Trend Core 趨勢儀表板 | Claude AI 加速研究 | 2026-10-30
本報告為個人研究流程紀錄，不構成投資建議。