板塊資金流向調查報告 — 2026-07-27｜Trend Core
2026-07-27

美股板塊資金日報 — 每日板塊資金流向分析

每日資金報告 · 2026-07-27

板塊資金流向調查報告 — 2026-07-27

錢沒有離開股市，而是在同一個板塊代碼底下換手——從 AI 硬體鏈流向服務與軟體端；能源的排名強勢與當日賣壓，是今天最大的矛盾。

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Trend Core 研究團隊 2026-07-27 · 美股板塊資金分析

先看結論，再看數據——我的研判 / 我在跑的策略訊號 / 給你判讀的工具 / 完整佐證資料逐段展開，每段附 Trend Core 工具連結即時驗證。

① 閱讀區 — 我的研判

TL;DR：錢沒有離開股市，而是在同一個板塊代碼底下換手——從 AI 硬體鏈流向服務與軟體端；能源的排名強勢與當日賣壓，是今天最大的矛盾。

強烈共振訊號個股

同時滿足三個條件才列入：均線多頭排列、趨勢健康度為正、RSI 落在甜蜜點。90 天內有內部人買入者加註 ⭐。

  • ARTV（Healthcare）⭐ — 今日新出現趨勢上升訊號、收 $10.32，是名單裡唯一技術面與內部人買盤同時到位的一檔。
  • HLX（Energy）— 上週五訊號、收 $9.91，在能源新訊號名單裡少數沒有落進過熱區的個股。
  • NOV（Energy）— 上週三訊號、收 $20.33，油田設備商，均線與 RSI 同步落位。
  • BBD（Financial）— 上週三訊號、收 $3.73，巴西銀行股，金融族群裡極少數技術面完整的個股。
  • SXT（Basic Materials）— 上週五訊號、收 $126.79，特用化學，在原物料新訊號普遍過熱的名單裡屬於相對健康的位置。

大盤情緒概況

大盤情緒：偏恐懼、風險分歧

  • Fear & Greed：39.9（恐懼）
  • S&P 500：7,413.18（+0.02%）
  • VIX：18.67
  • 黃金：$4,061.10
  • 白銀：$58.35
  • WTI 原油：$81.56
  • 天然氣：$2.763
  • 10Y 殖利率：4.641%
  • 美元指數：101.505

漲跌榜觀察：

漲幅榜
BMNR加密資產儲備+13.49%RHI人力資源服務+12.61%W電商零售+12.30%DJT社群媒體+11.68%SHOP電商平台+11.54%RNG雲端通訊+11.16%NAVN差旅軟體+11.12%YSS太空製造+10.61%RGTI量子運算+10.53%TEAM協作軟體+10.35%
跌幅榜
LEGN生技-13.28%SNDK記憶體-11.02%VG液化天然氣-10.41%SIMO半導體-9.76%ICHR半導體設備-9.53%MXL半導體-9.40%CORZ資料中心-8.84%SM油氣探勘-8.71%HUN化工-8.28%PTEN油田服務-7.75%
  • 結構訊號：漲幅集中在高波動題材與軟體、量子等成長股，跌幅則集中在半導體、能源與原物料鏈，顯示資金偏向題材輪動而非整體風險偏好擴散。

板塊內部人資金流｜近 30 日淨額

板塊聚合維度，買入金額減賣出金額，資料截至 2026-07-24。這一層回答的是「錢往哪個板塊跑、從哪個板塊撤」，不是個股清單。

板塊 30 日淨額 vs 板塊同儕 vs 板塊自身常態 買入 Top 3 賣出 Top 3
Financial ⚠ +$79.1M z=+0.77 0.2x — —
Real Estate ⚠ −$20.5M z=+0.65 0.5x — —
Utilities −$27.3M z=+0.64 0.6x — —
Consumer Defensive ⚠ −$43.9M z=+0.62 0.1x — —
Energy ⚠ −$92.8M z=+0.57 0.1x — —
Communication Services −$125.1M z=+0.53 0.7x — —
Healthcare ⚠ −$2.13B z=−1.84 1.0x CBIO $20.0M、PBLS $6.92M、ARTV $4.27M CELC $317.8M、ORKA $301.9M、ONC $207.7M
Technology ❄️ −$2.27B z=−2.01 0.6x NTSK $22.0M、TSM $942K、GTLB $123K UMC $296.0M、ANET $234.2M、CRWV $226.4M

金融是十一個板塊裡唯一淨額為正的，買入 $327.7M、賣出 $248.6M。科技則是唯一達到跨板塊極端等級的流出，賣出 $2.30B 對上買入 $25.1M；前三大賣方分屬晶圓代工、網通設備與 AI 雲端算力三個不同環節，不是單一公司事件。

Layer 0 解讀｜弱勢板塊裡的聰明錢腳印

Layer 0（內部人提前佈局候選）今天把四個沒進綜合排名前三的板塊推到台前。

Healthcare，早期分數 53、全場最高 — 板塊市場寬度只有 19.6%，全場倒數第一，但近 14 日累積 41 筆內部人買入、涉及 5 位公司高管、金額 $34,060,377，觸發極強背離。時序很集中：RA Capital 從上週二、上週三到上週四連三日加碼前述那檔強共振生技股，上週三另外對 PBLS 投入 $1,406,632。同一週 GLSI 的執行長兼財務長上週四買 $32,850、上週五再買 $14,168，兩筆合計 $47,018（$32,850 + $14,168 = $47,018）。金額不大，但同一人連兩日出手、且身兼執行長與財務長兩職，屬於品質高於金額的訊號。

Financial，早期分數 43 — 買入金額 $321,447,285 全場第一，但幾乎由一筆撐起：兩週前的週三，三井住友金融集團以董事身分買進 JEF 5,906,542 股、單價 $53.96、金額 $318,717,006，佔板塊總額 99.2%（$318,717,006 ÷ $321,447,285）。同日另有 PDI 一筆 $1,640,000。真正屬於本地經營層自掏腰包的是後面兩筆：上週四 MCB 的執行副總裁兼財務長買 $89,980，上週五 PNFP 的首席銀行業務長兼董事買 10,013 股、$1,000,299。

Consumer Cyclical，早期分數 33 — 只有兩筆，且都來自同一位 10% 以上大股東對 FLUT 的加碼：上週三 306,300 股、$30,436,970，上週四 118,128 股、$11,775,223，合計 $42,212,193（$30,436,970 + $11,775,223 = $42,212,193）。這是一位長期持續累積同一檔的股東，不是新面孔。

Industrials，早期分數 32 — 今日唯一同時觸發動量反轉的板塊，近 7 日淨分數從 -15 改善到 -8。內部人面上，上週四 VMI 的執行副總裁兼財務長買 208 股、$101,118，兩週前的週四 FCEL 董事買 26,343 股、$494,967。

綜合排名亮點｜Top 3 板塊為什麼值得看

1. Energy，64.6 分 — 唯一落在「領先」象限的板塊，高分加上加速度為正。結構性理由有三：Layer 3（板塊市場寬度）近 5 日趨勢上升 30 筆對趨勢下降 1 筆、上升佔比 96.8%，是唯一達到強勢上升等級的板塊；90 日百分位 84、365 日百分位 79，代表這個強度放回自己的歷史也在高位；Layer 4（新趨勢上升訊號）在能源一口氣出現 8 檔，橫跨油田服務、管線與海事鑽井等次產業，不是單點行情。

2. Consumer Defensive，36.6 分 — 30 日百分位 74，是今日 Top 5 板塊裡相對自己近一個月最強的一個，加速度 30 日百分位 68 同樣居前。它的價值不在爆發力而在連續性：連續正天數 1 天、加速度 +1，強度不高但方向沒轉，在一個寬度極差的市場裡屬於資金不撤的位置。

3. Technology，34.1 分 — 今日位移最大的板塊，從「落後」跨進「改善中」，總分變化 +28.3、加速度變化 +12.0。真正值得看的是叢集的組成：近 5 日趨勢上升 14 筆對前 15 日 19 筆、倍率 2.2 倍，名單裡是 ACN、CTSH、EPAM、G、LDOS、TRMB 這類資訊服務與工程軟體，半導體一檔都沒有。換句話說，模型偵測到的資金不是流回 AI 硬體，而是流向 AI 落地後受惠的服務端；這呼應前段板塊資金流的結論——科技整體仍在大幅淨流出，但流出的與流入的不是同一批公司。

聰明錢三層映射

L1 內部人足跡 — 今日最扎實的一筆在金融板塊，一家日系金融集團以董事身分完成三億美元級的加碼；醫療則是家數多、單筆小的分散型買盤，屬於機構與經營層並行的型態。明細見前段。

L2 研究者足跡 — 本日無新增可引用的研究者足跡。

L3 結構性足跡 — 中國記憶體廠長鑫存儲的上海掛牌，重新點燃 NAND 與 DRAM 價格壓力疑慮；今日跌幅榜裡，快閃記憶體、記憶體控制晶片、半導體設備與寬頻連接晶片四家分屬不同環節的公司同步重挫，屬於跨公司獨立確認的結構性訊號，不是單一公司事件。另一條線索在金融：板塊 ETF 週一收 $56.88、上漲 1.01%，盤中一度改寫 7 月 16 日的收盤高點紀錄。

跨層交集（今日 ≥2 層獨立確認）：

  • 金融板塊（L1 內部人 + L3 結構性）— 內部人淨額是十一個板塊裡唯一為正，板塊 ETF 同步改寫高點，兩層方向一致；但廣度沒跟上，見下段。
  • 科技板塊內部分化（L1 內部人 + L3 結構性）— 兩層都指向「AI 硬體鏈被減碼、服務與軟體端被加碼」，卻同時作用在同一個板塊代碼上。這不是看多或看空科技，是提醒用板塊代碼做決策，今天會失真。

漲跌榜交叉驗證

把今日漲跌榜逐檔比對本報告各層，真正命中的只有一檔。

  • RNG，Technology — 出現在 Layer 0 的科技趨勢上升訊號叢集名單裡。它上週五公布第二季財報，每股盈餘與營收皆超出市場預期、上修全年指引、宣布提高股利，付費 AI 產品已占年度經常性收入 13%、年增一倍，股價上週五財報後跳空大漲，週一再延續。這說明叢集訊號抓到的不是題材股，是已被財報驗證的軟體現金流。
  • 跌幅榜的三檔能源股 — 三檔都歸在 Energy。今日 Energy 在綜合排名居首，卻同時貢獻跌幅榜三檔，這個矛盾在下段展開。
  • 記憶體與半導體設備族群 — 在本報告任何一層都沒有出現。這是有意義的「無訊號」：板塊模型本來就沒有把資金指向 AI 硬體鏈，今天的重挫沒有推翻報告裡的任何一條判斷。
  • 其餘漲幅榜個股 — 加密資產儲備、電商、社群媒體、太空製造、量子運算這幾檔，同樣沒有出現在報告任一層。逐檔比對後，這些多屬單日事件驅動，不具備模型要求的近 5 日訊號連續性。

風險提醒｜今天的判斷在什麼情況下會失效

  1. 能源的排名強度和當天價格是背離的 — 綜合排名把 Energy 放第一，靠的是 7/22 到 7/27 累積的訊號；但週一當天能源板塊 ETF 收 $58.36、下跌 2.11%，是表現最差的板塊 ETF 之一，油價同步回落。若原油續跌，Layer 3 那個接近滿分的上升佔比會在 3 到 5 個交易日內快速衰減，「Energy 領先」的判斷就失效。
  2. 金融是雙面訊號，別只看 ETF 創高 — 前段那個高點紀錄是由少數權值股帶動。同一時間，模型給金融的加速度是 -21、全場最差；近 5 日趨勢上升 6 筆對趨勢下降 26 筆、上升佔比 18.8%，同樣全場最弱；Layer 1（板塊動量分析）的近 3 日淨分數是 -7 → -3 → -2，還沒翻正。指數創高配上崩壞的廣度，是典型的窄幅行情。
  3. 科技的兩層訊號互相打架 — 內部人淨流出達到跨板塊極端等級，Layer 0 的訊號叢集卻在轉強。這是今天最需要盯的矛盾點：如果接下來出現資訊服務族群自己的內部人賣壓，訊號叢集的可信度就要打折，因為那代表加碼的只有股價、不是經營層。
  4. 醫療的買入名單會誤導方向 — 家數多不等於淨額為正。板塊層面近 30 日仍是大幅淨流出，賣出金額是買入的 33.9 倍（$2,196,174,161 ÷ $64,792,764 = 33.9）。只看買入清單會得到完全相反的結論。
  5. 反面證據：兩個分項在打架 — CNN 恐懼與貪婪指數的股價寬度分項落在極度恐懼區 15.6，避險需求分項卻落在貪婪區 71.2。翻成白話：多數股票很弱，但資金並沒有真的撤出風險資產。在這種市場裡，任何單一板塊的強勢都容易被整體寬度拖住，也代表今天所有「板塊轉強」的判讀，都要用比平常更短的觀察窗去驗證。

觀察劇本

Industrials 板塊止血劇本 — 目前進度：（🔵 初步改善）

近 7 日淨值從 -15 → -8（改善 +7），Layer 0 定義為「🔵 初步改善」。下一步分支：

  • ① 若未來 3-5 日淨值翻正 → 進入「修復期」，Layer 4 會開始出現更多 Industrials 個股
  • ② 若 FCEL 內部人繼續加碼 → 背離訊號強化（目前板塊累計買入仍在追蹤中）

下一步建議

三個重點，各自對應一個可以自己驗證的工具。

一、醫療的早期佈局訊號今天分數最高，但板塊層面仍在淨流出。 要判斷這是聰明錢提前進場還是接刀，關鍵在個股目前處在反轉、蓄勢還是穩健階段。

🎯

今日唯一技術面與內部人買盤同時到位的醫療標的，現在是反轉初期，還是已經走完一段？

前往意圖雷達確認個股階段 →

二、金融是今日唯一內部人淨額為正的板塊，但買入金額高度集中在一筆跨國交易。 要判斷這是結構性佈局還是單一事件，需要看完整的淨買入排名與買賣雙邊明細。

🕵️

扣掉那筆三億美元級的跨國加碼後，金融板塊的內部人買盤還剩多少？

查看完整內部人交易明細與淨買入排名 →

三、科技今天在同一個代碼底下同時發生流入與流出。 用板塊分類做決策會失真，要拆到個股層級看訊號分布。

🔍

資訊服務在轉強、半導體在被拋售，同屬「科技」的兩批公司，現在的趨勢訊號長什麼樣？

用趨勢篩選器拆開看 →

以上為個人研究流程紀錄，不構成投資建議。市場數據會變，判斷需要自行驗證。

數據來源｜即時市場數據：Yahoo Finance｜恐懼指數：CNN Fear & Greed Index｜板塊與內部人數據：本報告 Layer 0–5｜新聞：CNBC, The Motley Fool, Benzinga, Investing.com, Seeking Alpha, Morningstar｜所有即時數據截至 2026-07-28 發稿時

② 策略訊號 — 不靠感覺，靠規則

三套規則化策略每日對盤面打分。看狀態徽章決定要不要照規則進場——而不是靠感覺。

⏳ 載入中✨ 板塊資金策略 · Alpha Resonance
載入回測指標 …
⏳ 載入中⚡ 板塊共振狙擊 · Combo Resonance
載入回測指標 …
⏳ 載入中⭐⭐⭐ 多路徑重押 · Intersection Conviction
載入回測指標 …

平靜多頭延續，但三策略今日新訊號與持倉皆空手，重點看市場狀態即可。

📊 今天的市場狀態

指標 今日
大盤（SPY） 739.09 — 站上 200 日均線 +6.2%
恐慌指數（VIX） 18.67（< 20，市場平靜）
綜合判定 🟢 平靜多頭 — 策略條件達成

💡 怎麼解讀：今天是平靜多頭。VIX 18.67、SPY 站上 MA200 6.2%，屬於通過策略閘門的市場狀態。訊號是參考，不是訂單。

🟡 今日板塊訊號

無。所有 11 大板塊指標皆未達門檻。

📡 今日策略訊號彙總

今日無訊號滿足『板塊資金策略』條件。

策略訊號狀態

今日空手等待。 進階訊號稀有：板塊共振狙擊年約 10 次、多路徑重押年約 7-8 次。

③ 決策輔助區 — 給你自己判斷的工具

這裡是 Layer 1.5 輪動象限、Layer 2 深度儀表板。閱讀區的結論是基於這些資料下的，但你可以自己看一遍，得出和我不同的判讀。

Layer 1.5: 板塊輪動象限（資金路徑地圖）

把板塊總分與加速度投射到四象限 — 追蹤板塊在「領先 / 減弱 / 改善 / 落後」間的移動路徑。

減弱中高分 + 加速度負

高位但動能見頂

（今日無板塊落於此象限）
領先高分 + 加速度正

資金持續流入、動能未退

Energy
落後低分 + 加速度負5

資金持續流出

FinancialReal EstateETFCommunication ServicesUtilities
改善中低分 + 加速度正6

落後股翻轉候選

Consumer DefensiveTechnologyIndustrialsConsumer CyclicalHealthcareBasic Materials
↑ 高↓ 低弱 ←→ 強
本日最大位移：Technology 從「落後」 →進入「改善中」總分變化 +28.3加速度變化 +12.0

Layer 2: 板塊深度儀表板

聚焦核心差異化：把今天的板塊分數、加速度拉回 30/90/365 日縱深比對，並拆解到個股層級，看「誰在推」「誰在拖」，以及股價訊號是否與內部人買盤對齊。 只分析今日 Top 3 板塊 + Layer 0 背離命中板塊（最多 5 個）。

2.1 歷史百分位，了解今天強度在歷史上處在哪

數字＝百分位 0-100（該板塊歷史上有多少比例的日子分數低於今天）。

圖例🔥≥80📈≥60➡️≥40📉≥20🧊<20
板塊 今日總分 30日百分位 90日百分位 365日百分位 今日加速度 加速度30日 加速度90日 加速度365日
Energy 64.6 📈63 🔥84 📈79 +10 📉32 ➡️57 📈74
Consumer Defensive 36.6 📈74 ➡️56 📉36 +1 📈68 ➡️57 ➡️56
Technology 34.1 ➡️53 ➡️55 📉28 +1 ➡️53 ➡️57 ➡️56
Healthcare 26.9 📉37 📉23 🧊15 +1 📈74 ➡️48 ➡️51
Financial 26.6 ➡️42 ➡️41 🧊14 -21 🧊5 🧊5 🧊12

2.2 推動者 vs 拖後腿者

把板塊分數拆回到個股：誰的趨勢上升訊號貢獻最多淨值，誰的趨勢下降訊號把分數往下拉。

Energy

  • 推動者：BKR（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、SDRL（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、PBR（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
  • 拖後腿者：WMB（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）

Consumer Defensive

  • 推動者：BJ（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、SJM（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、JBS（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
  • 拖後腿者：LAUR（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、USFD（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）

Technology

  • 推動者：G（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、HPQ（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、VNT（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
  • 拖後腿者：NTES（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、NTSK（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、IOT（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）

Healthcare

  • 推動者：RANI（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、PMI（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、CDT（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
  • 拖後腿者：SRRK（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、ACRV（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、DTIL（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）

Financial

  • 推動者：CME（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、CBOE（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、ARX（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
  • 拖後腿者：MSCI（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、NPB（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、FHB（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）

2.3 重疊度訊號｜股價推動者 ∩ 近 7 日內部人買家

🎯 強共振：同一檔個股同時被股價訊號與內部人買盤指認。⚠️ 分化：兩邊各做各的（市場在追新聞，內部人在別處佈局）。

板塊 判讀 解讀
Energy — 無內部人活動
Consumer Defensive ⚠️ 分化 — 股價推動者（BJ, JBS, SJM）與內部人買家（ENR, MKC）不重疊
Technology ⚠️ 分化 — 股價推動者（G, HPQ, VNT）與內部人買家（TSM）不重疊
Healthcare 🎯 強共振 — RANI 同時出現在推動者與內部人買盤
Financial ⚠️ 分化 — 股價推動者（ARX, CBOE, CME）與內部人買家（MCB, PNFP）不重疊

④ 完整佐證資料（預設收合）

⚡ 點擊展開：Layer 0 早期異動偵測（提前佈局候選）（聰明錢可能正在弱勢板塊提前佈局的訊號）

偵測弱勢板塊中的反常資金訊號 — 聰明錢可能正在提前佈局

🔗 下一步驗證: 到 板塊趨勢儀表板 切換日/月級別，確認這些板塊的歷史走勢是否出現反轉跡象 ｜用 內部人交易 展開查看具體高管買賣明細

提前佈局可能性排名

排名 板塊 早期分數 偵測到的訊號
1 🔴 Healthcare 53 內部人背離 🔴 極強背離 (5 公司高管, $34,060,377) + 上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日5筆, 0.6x)
2 🟠 Financial 43 內部人背離 🟠 強背離 (2 公司高管, $321,447,285) + 上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日3筆, 0.5x)
3 🟠 Technology 40 內部人背離 🟡 中度背離 (1 公司高管, $721,624) + 上升訊號叢集 🟠 顯著增加 (近5日14筆, 2.2x)
4 🟠 Consumer Cyclical 33 內部人背離 🟠 強背離 (0 公司高管, $42,212,193) + 上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日4筆, 0.7x)
5 🟠 Industrials 32 動量反轉 🔵 初步改善 (delta: +7) + 內部人背離 🟡 中度背離 (1 公司高管, $990,376) + 上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日5筆, 1.1x)
6 🟡 Consumer Defensive 3 上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日3筆, 1.5x)
7 🟡 Real Estate 3 上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日3筆, 1.3x)
8 🟡 Basic Materials 3 上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日3筆, 0.9x)

動量反轉偵測（止血中的板塊）

板塊 近 7 日淨值 前 7 日淨值 改善幅度 階段
Industrials -8 -15 +7 🔵 初步改善

內部人-動量背離（板塊弱但聰明錢在買）

板塊 板塊 14 日淨值 內部人買入筆數 公司高管 買入金額 買入標的 背離強度
Healthcare -61 41 5 $34,060,377 ADIL, ARTV, BOLD, CBIO, ELV, FULC, GLSI, INM, KROS, PBLS, RANI 🔴 極強背離
Financial -15 4 2 $321,447,285 JEF, MCB, PDI, PNFP 🟠 強背離
Industrials -23 5 1 $990,376 FCEL, HDSN, PRIM, VMI 🟡 中度背離
Technology -9 12 1 $721,624 FIS, GFS, TSM 🟡 中度背離
Consumer Cyclical -6 2 0 $42,212,193 FLUT 🟠 強背離

趨勢上升訊號叢集（沉寂板塊突然活躍）

板塊 近5日上升 前15日上升 倍率 狀態 近期個股
Technology 14 19 2.2x 🟠 顯著增加 ACN, ADSK, CTSH, EPAM, FIS, G, GENI, HPQ, LDOS, RNG, SONY, TRMB, VNT, XBP
Consumer Defensive 3 6 1.5x 🔵 正常範圍 BJ, JBS, SJM

📊 點擊展開：綜合排名 / Layer 1 動量 / Layer 3 寬度 / Layer 4 個股 / Layer 5 內部人（不信閱讀區的結論？資料都在這）

綜合評分排名

🔗 下一步: 從排名中挑選感興趣的板塊 → 到 板塊趨勢儀表板 看該板塊的完整成分股清單 ｜用 估值比較 比較同板塊個股估值，避免追買在偏貴位置

排名 板塊 總分 動量 市場寬度 內部人 連續正天數 加速度
1 🔥 Energy 64.6 88.9 96.8 0 0 +10
2 ➡️ Consumer Defensive 36.6 11.1 57.1 50 1 +1
3 ➡️ Technology 34.1 0 43.6 70 1 +1
4 ➡️ Industrials 31.5 5.1 28.1 70 0 +7
5 ➡️ Consumer Cyclical 30.1 6.1 42.1 50 1 +2
6 ➡️ Healthcare 26.9 0 19.6 70 0 +1
7 ➡️ Financial 26.6 0 18.8 70 0 -21
8 ➡️ Basic Materials 22.1 15.2 53.3 0 1 +3
9 ➡️ Real Estate 18.6 9.1 50.0 0 2 -1
10 ➡️ ETF 15.8 2.0 50.0 0 0 +0

Layer 1: 板塊動量分析（近20日）

🔗 即時驗證: 到 板塊趨勢儀表板 切換到月級別歷史走勢，確認轉強板塊是一日行情還是持續趨勢

正在轉弱的板塊

  • Communication Services: 加速度 -5, 近 3 日淨值: -3 → +1 → +2
  • Financial: 加速度 -21, 近 3 日淨值: -7 → -3 → -2

Layer 3: 板塊市場寬度（近5日訊號比）

🔗 深入研究: 到 趨勢儀表板 看各板塊內個股的即時趨勢上升/下降訊號分布

板塊 趨勢上升 趨勢下降 上升佔比 狀態
Energy 30 1 96.8% 🟢 強勢上升
Consumer Defensive 4 3 57.1% 🔵 上升主導
Basic Materials 8 7 53.3% ⚪ 中性
Real Estate 3 3 50.0% ⚪ 中性
Communication Services 4 4 50.0% ⚪ 中性
ETF 2 2 50.0% ⚪ 中性
Technology 17 22 43.6% 🟠 下降主導
Consumer Cyclical 8 11 42.1% 🟠 下降主導
Utilities 2 3 40.0% 🟠 下降主導
Industrials 9 23 28.1% 🔴 強勢下降
Healthcare 11 45 19.6% 🔴 強勢下降
Financial 6 26 18.8% 🔴 強勢下降

Layer 4: 熱門板塊新趨勢上升訊號個股（近3日）

🔗 個股研究三步驟: ① 意圖雷達 判斷個股處於反轉/蓄勢/穩健哪個階段 ｜② 選股回測 確認這檔股票的歷史趨勢策略勝率 ｜③ 估值比較 跟同板塊競爭者比估值，避免追貴

Consumer Cyclical

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
FIVE Five Below Inc 2026-07-27 $207.14 1 — 過熱
CNK Cinemark Holdings, Inc. 2026-07-27 $33.66 1 均線多頭排列 過熱
ZGN Ermenegildo Zegna N.V 2026-07-27 $14.89 1 均線多頭排列 過熱
YYAI AiRWA Inc 2026-07-24 $11.32 1 — 弱勢
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Consumer Defensive

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
JBS JBS N.V. 2026-07-27 $13.55 1 — 過熱
BJ BJ's Wholesale Club Holdings Inc. Common Stock 2026-07-27 $94.72 1 — 甜蜜點
SJM J.M. Smucker Co 2026-07-27 $121.05 1 均線多頭排列 過熱
MSS Maison Solutions Inc 2026-07-22 $2.79 1 — —
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Energy

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
BKR Baker Hughes Company Class A Common Stock 2026-07-27 $60.59 1 — 過熱
SLB Schlumberger Ltd 2026-07-24 $52.42 1 — 過熱
TRP TC Energy Corporation 2026-07-24 $70.59 0 — 支撐區
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. 2026-07-24 $9.91 1 均線多頭排列 甜蜜點
EPD Enterprise Products Partners L P 2026-07-22 $38.89 0 均線多頭排列 支撐區
SDRL Seadrill Limited 2026-07-22 $44.82 0 — 甜蜜點
VET VERMILION ENERGY INC. 2026-07-22 $11.03 0 — 甜蜜點
NOV NOV Inc 2026-07-22 $20.33 1 均線多頭排列 甜蜜點
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Financial

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
ARX Accelerant Holdings 2026-07-27 $14.61 1 — 過熱
ARES Ares Management L.P. representing Limited Partner Interests 2026-07-24 $126.51 1 — 甜蜜點
CIFR Cipher Mining Inc. Common Stock 2026-07-23 $25.82 0 — 支撐區
CME CME Group Inc 2026-07-22 $249.24 1 — 甜蜜點
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares 2026-07-22 $3.73 1 均線多頭排列 甜蜜點
CBOE Cboe Global Markets Inc. 2026-07-22 $281.80 1 — 過熱
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Healthcare

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc. Common Stock 2026-07-27 $10.32 1 均線多頭排列 甜蜜點
OMER Omeros Corporation 2026-07-27 $11.34 1 — 甜蜜點
VYNE VYNE Therapeutics Inc 2026-07-27 $28.56 1 均線多頭排列 過熱
PMI Picard Medical, Inc. 2026-07-24 $4.39 1 — 過熱
PCSA Processa Pharmaceuticals Inc 2026-07-23 $2.87 0 — 甜蜜點
ARWR Arrowhead Research Corporation 2026-07-22 $88.70 0 均線多頭排列 甜蜜點
RANI Rani Therapeutics Holdings Inc 2026-07-22 $0.90 0 — 甜蜜點
GRFS Grifols SA ADR 2026-07-22 $7.88 1 — 甜蜜點
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Industrials

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
RELX RELX Plc ADR 2026-07-27 $35.65 1 — 過熱
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation 2026-07-24 $72.53 1 — 過熱
TXT Textron Inc 2026-07-24 $95.53 1 均線多頭排列 過熱
DRS Leonardo DRS Inc 2026-07-23 $48.16 1 均線多頭排列 過熱
HAFN Hafnia Ltd 2026-07-23 $7.60 1 — 甜蜜點
DLNG DYNAGAS LNG PARNERS LP 2026-07-22 $3.69 0 — 甜蜜點
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2026-07-22 $290.00 1 均線多頭排列 過熱
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Real Estate

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
HST Host Hotels & Resorts Inc 2026-07-27 $24.97 1 均線多頭排列 過熱
EQIX Equinix Inc. 2026-07-24 $1084.24 0 — 甜蜜點
DLR Digital Realty Trust Inc. 2026-07-24 $199.08 1 — 過熱
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Technology

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
TRMB Trimble Inc 2026-07-27 $55.77 1 — 甜蜜點
CTSH Cognizant Technology Solutions Corp 2026-07-27 $47.05 1 — 過熱
ACN Accenture plc Class A (Ireland) 2026-07-27 $154.06 1 — 過熱
GENI Genius Sports Limited 2026-07-27 $7.27 1 — 過熱
HPQ HP Inc 2026-07-27 $26.55 1 均線多頭排列 過熱
G Genpact Ltd 2026-07-27 $32.18 1 — 過熱
FIS Fidelity National Information Services, Inc 2026-07-27 $43.16 1 — 甜蜜點
ADSK Autodesk Inc. 2026-07-27 $225.91 1 — 甜蜜點
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Basic Materials

Ticker 公司 訊號日期 收盤價 趨勢健康 MA 排列 RSI
CLF Cleveland-Cliffs Inc 2026-07-24 $11.93 1 — 過熱
NUE Nucor Corp 2026-07-24 $247.56 1 均線多頭排列 過熱
SXT Sensient Technology Corporation 2026-07-24 $126.79 1 均線多頭排列 甜蜜點
UAN CVR Partners, LP 2026-07-22 $122.86 0 均線多頭排列 甜蜜點
SUZ Suzano S.A. ADR 2026-07-22 $8.45 0 — 甜蜜點
OLN Olin Corp 2026-07-22 $24.24 -0 均線空頭排列 支撐區
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Layer 5: 內部人買入驗證（近14日）

🔗 交叉驗證: 到 內部人交易儀表板 展開完整買賣明細、看淨買入排名 ｜用 機構申報 查看是否有 13D/13G 大戶同步建倉 ｜用 機構持股 偵測狼群效應（多家機構同時加倉）

Financial

日期 Ticker 內部人 職位 股數 買入價 金額 高管
2026-07-24 PNFP MCCABE ROBERT A JR Chief Banking Officer / Director 10,013 $99.90 $1,000,299 ✅
2026-07-23 MCB Dougherty Daniel F EVP & Chief Financial Officer 1,000 $89.98 $89,980 ✅
2026-07-15 JEF SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. Director 5,906,542 $53.96 $318,717,006
2026-07-15 PDI STRACKE THIBAULT CHRISTIAN 內部人 100,000 $16.40 $1,640,000
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過去 14 天 Financial 板塊共 4 筆內部人買入（其中 2 筆為公司高管）

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Consumer Defensive

日期 Ticker 內部人 職位 股數 買入價 金額 高管
2026-07-24 ENR Aqua Capital, Ltd. 10%+ Owner 20,000 $21.09 $421,732
2026-07-24 ENR Aqua Capital, Ltd. 10%+ Owner 20,000 $20.93 $418,696
2026-07-24 ENR Aqua Capital, Ltd. 10%+ Owner 20,000 $20.93 $418,652
2026-07-23 ENR Aqua Capital, Ltd. 10%+ Owner 20,000 $20.37 $407,350
2026-07-23 ENR Aqua Capital, Ltd. 10%+ Owner 20,000 $20.29 $405,884
2026-07-23 ENR Aqua Capital, Ltd. 10%+ Owner 20,000 $20.08 $401,680
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過去 14 天 Consumer Defensive 板塊共 27 筆內部人買入，此處僅列前 6 筆

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Healthcare

日期 Ticker 內部人 職位 股數 買入價 金額 高管
2026-07-24 GLSI Patel Snehal CEO and CFO / Director / 10%+ Owner 1,100 $12.88 $14,168 ✅
2026-07-23 ARTV RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. Director / 10%+ Owner 59,880 $9.96 $596,405
2026-07-23 GLSI Patel Snehal CEO and CFO / Director / 10%+ Owner 2,500 $13.14 $32,850 ✅
2026-07-22 PBLS RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. Director / 10%+ Owner 47,250 $29.77 $1,406,632
2026-07-22 ARTV RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. Director / 10%+ Owner 84,124 $9.93 $835,351
2026-07-21 ARTV RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. Director / 10%+ Owner 120,582 $9.55 $1,151,558
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過去 14 天 Healthcare 板塊共 45 筆內部人買入（其中 5 筆為公司高管），此處僅列前 6 筆

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Consumer Cyclical

日期 Ticker 內部人 職位 股數 買入價 金額 高管
2026-07-23 FLUT DART KENNETH BRYAN 10%+ Owner 118,128 $99.68 $11,775,223
2026-07-22 FLUT DART KENNETH BRYAN 10%+ Owner 306,300 $99.37 $30,436,970
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過去 14 天 Consumer Cyclical 板塊共 2 筆內部人買入

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Industrials

日期 Ticker 內部人 職位 股數 買入價 金額 高管
2026-07-23 VMI Schwietz John L Executive VP and CFO 208 $486.14 $101,118 ✅
2026-07-21 HDSN Hartree Partners, LP 10%+ Owner 47,708 $5.99 $285,742
2026-07-20 HDSN Hartree Partners, LP 10%+ Owner 17,842 $5.99 $106,859
2026-07-16 FCEL Livingston III Homer John Director 26,343 $18.79 $494,967
2026-07-15 PRIM MCCALLISTER TERRY D Director 19 $86.66 $1,690
2026-07-13 GLBS Feidakis Georgios Director 114,766 $2.75 $315,606
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過去 14 天 Industrials 板塊共 6 筆內部人買入（其中 1 筆為公司高管）

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Technology

日期 Ticker 內部人 職位 股數 買入價 金額 高管
2026-07-21 TSM Tien Bor-Zen VP 1,000 $74.75 $74,750
2026-07-21 TSM Tien Bor-Zen VP 1,000 $74.44 $74,440
2026-07-21 TSM Tien Bor-Zen VP 1,000 $74.13 $74,130
2026-07-21 TSM Lin Shyue-Shyh VP 1,000 $74.13 $74,130
2026-07-21 TSM Tien Bor-Zen VP 1,000 $73.98 $73,980
2026-07-20 TSM Lin Shyue-Shyh VP 1,000 $72.65 $72,650
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過去 14 天 Technology 板塊共 15 筆內部人買入（其中 1 筆為公司高管），此處僅列前 6 筆

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完整研究流程 SOP

以上就是我每天早上的板塊研究流程。如果你也想用同一套方法，以下是對應的 Trend Core 工具清單：

  1. 看板塊資金方向 → 板塊趨勢儀表板：先看錢往哪流
  2. 看個股趨勢狀態 → 趨勢儀表板：鎖定轉強個股
  3. 判斷介入時機 → 意圖雷達：反轉？蓄勢？穩健？
  4. 驗證歷史勝率 → 選股回測：這檔過去能不能賺
  5. 追蹤聰明錢 → 內部人交易 + 機構申報：高管和大戶在幹嘛
  6. 比較估值 → 估值儀表板：避免追貴

👉 查看 Trend Core 完整功能介紹

不預測漲跌 | Trend Core 趨勢儀表板 | Claude AI 加速研究 | 2026-07-27

本報告為個人研究流程紀錄，不構成投資建議。

板塊資金流向、聰明錢動態與追蹤方法皆由站長每日親自研究、人工下判讀，再交由 AI 將我的研究心得統整為這份每日報告 · 僅供參考，不構成投資建議

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