美股板塊資金日報 — 每日板塊資金流向分析
每日資金報告 · 2026-08-10
板塊資金流向調查報告 — 2026-08-10
貴金屬與生技接手領漲，AI 光通訊鏈在財報前被系統性去風險——今天是板塊層級的資金換手，不是單日情緒波動。
先看結論，再看數據——我的研判 / 我在跑的策略訊號 / 給你判讀的工具 / 完整佐證資料逐段展開，每段附 Trend Core 工具連結即時驗證。
① 閱讀區 — 我的研判
TL;DR：貴金屬與生技接手領漲，AI 光通訊鏈在財報前被系統性去風險——今天是板塊層級的資金換手，不是單日情緒波動。
強烈共振訊號個股
篩選條件：均線多頭排列、近 3 日出現新趨勢上升訊號、RSI 落在甜蜜點，三條件同時成立才列入。
- SPHR（Communication Services）— 昨夜新訊號，均線多頭排列配甜蜜點 RSI，是今天訊號結構最完整的一檔
- UMAC（Technology）— 昨夜新訊號，均線多頭排列且 RSI 未進過熱區，價量結構還有餘裕
- NVDA（Technology）— 上週五訊號，均線多頭排列、RSI 仍在甜蜜點，沒有被同業的殺盤帶下去
- EVGN（Healthcare）⭐ — Layer 2.3 重疊度今日唯一被標記強共振，同時是股價推動者與近 7 日內部人買家
- GRDN（Consumer Defensive）— 均線多頭排列配甜蜜點，但趨勢健康度為 0，品質低於前四檔，列觀察不列首選
大盤情緒：風險偏好仍偏強
- Fear & Greed：64.4，處於貪婪
- S&P 500：7753.11，-0.06%
- VIX：15.46
- 黃金：4470.80
- 白銀：66.285
- WTI 原油：82.15
- 天然氣：2.77
- 10Y 殖利率：4.699%
- 美元指數：99.763
漲跌榜觀察：
- 結構訊號：資金偏向高波動題材與能源鏈，半導體、光通訊與資料中心相關個股同步轉弱，呈現明顯輪動與分化。
板塊內部人資金流｜近 30 日淨額
| 板塊 | 30 日淨額 | 30 日買入／賣出總額 | vs 板塊同儕 | vs 板塊自身常態 | 買入 Top 3 | 賣出 Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology | ❄️ −$2.29B | 買 $3.81M（53 筆）／賣 $2.29B（1,943 筆） | z=−2.56，跨板塊最末 | 0.57x | NTSK $1.61M、PSN $959K、TSM $933K | ANET $424.7M、UMC $294.3M、CRWV $184.3M |
| Healthcare | −$1.02B | 買 $136.6M（100 筆）／賣 $1.16B（850 筆） | z=−0.74 | 0.54x | SCTX $71.3M、CBIO $20.0M、LBRX $10.0M | CELC $317.8M、ONC $204.7M、ILMN $148.3M |
| Consumer Cyclical | −$992.9M | 買 $255.3M（16 筆）／賣 $1.25B（248 筆） | z=−0.70 | 0.85x | FLUT $246.3M、APTV $5.00M、CVNA $1.54M | ABNB $394.6M、AMZN $346.7M、SN $133.0M |
| Industrials | ⚠ −$485.7M | 買 $7.73M（22 筆）／賣 $493.4M（297 筆） | z=+0.04 | 0.31x | FBIN $2.02M、CLVT $1.67M、IR $1.00M | LUNR $150.0M、AGCO $57.0M、GD $38.5M |
| Basic Materials | ⚠ −$12.4M | 買 $90.8K（4 筆）／賣 $12.5M（30 筆） | z=+0.72，跨板塊第一 | 0.06x | CC $50.0K、CSTM $40.6K、VALE $133 | NEM $2.29M、SMG $2.10M、NUE $2.06M |
十一個板塊近 30 日淨額全數為負，這是內部人賣出常態高於買入的結構性事實，所以要讀的是相對位置而不是正負號。
Technology 是今天唯一被標為極端流出的板塊：賣出總額 $2.29B、買入只有 $3.81M，這也是它的淨額看起來幾乎等於賣出總額的原因。用賣出總額當分母，ANET 一檔 $424.7M 就占了 18.54%；賣出 Top 3 合計 $903.3M、占 39.42%，等於三檔就決定了整個板塊近四成的賣壓。
另一端，Basic Materials 淨流出金額全場最小、跨板塊排名第一，買入 Top 3 的三筆相加正好等於它整個板塊的 30 日買入總額 $90.8K，代表這個板塊的買方只有這三個名字。Industrials 則因為賣壓只有自身常態的 0.31x 被標為偏離——這兩個板塊今天在資金總量上是相對安全的位置。
Layer 0 解讀｜弱勢板塊裡的聰明錢佈局
Real Estate 綜合排名第 8、總分 22.2，市場寬度全場最差，但 Layer 0（內部人提前佈局候選）給它 43 分，理由是內部人強背離。把時序拉開看，這不是同一天的集體反應：
- 上週二，CSGP 創辦人兼執行長 Florance 買進 83,300 股、金額 $2,489,837，是這批動作中金額最大的一筆
- 上週三，ABR 董事長兼執行長 Kaufman 分兩筆各買進 375,000 股，申報未帶成交價，金額無法認列
- 上週五，MRP 董事 Migoya 買進 1,000 股、$29,180
- 昨夜，MRP 另一位董事 Gorson 再加碼 3,000 股、$86,400
Layer 0 統計這批買入合計 $2,605,417，橫跨三家公司、五筆交易，其中三筆來自公司高管。重點不在金額，而在它分散在四個交易日、一路買到最新一根 K 棒——這是持續動作，不是單日反射。
Financial 板塊同樣被標為強背離，14 日淨值 -13、內部人買入 13 筆共 $7,114,671，但公司高管筆數是 0。有錢進來、沒有高管背書，這種組合的訊號等級要往下調一級，它更接近財務型加碼而非經營層表態。
綜合排名亮點｜前三名為什麼值得看
Basic Materials（83.4 分，連 8 日正值，加速度 +45）
- 30 日、90 日、365 日百分位分別是 100、98、97，今天是這個板塊一年來最強的一天，不是短線噪音
- 市場寬度 94.8%，55 檔趨勢上升對 3 檔下降，強度來自整個板塊而不是幾檔龍頭撐盤
- Layer 0 標記上升訊號叢集「異常爆量」，近 5 日 38 筆是前 15 日的 3.9 倍
Healthcare（63.0 分，連 8 日正值，加速度 +28）
- Layer 0 動量反轉標記為已翻正，近 7 日淨值 +36 對前 7 日 -21，改善幅度 +57 是今天最大的單一板塊轉向
- 但市場寬度只有 66.1%，37 檔上升對 19 檔下降，內部分歧比前一名明顯得多，屬於「頭部先動、身體還沒跟上」的階段
Industrials（56.6 分，連 10 日正值）
- 連續正值天數全場最長，市場寬度 90.0%，這是排名撐在第三的原因
- 但加速度已翻負 -6，且今天四象限從「領先」直接掉進「落後」，總分變化 -28.0、加速度變化 -46.0，是本日最大位移
- 排名靠前而動能結構先壞，這個位置該用「還沒跌下來」而不是「還在漲」來理解
聰明錢三層映射
L1 內部人足跡
- 呼應前段板塊資金流，Real Estate 三位公司高管在板塊趨勢面全場最差時逆勢買進
- Healthcare 近 30 日買入 100 筆，是前段表格五個板塊裡筆數最多的一個；但集中度極高，買入第一名的 $71.3M 就占了該板塊 30 日買入總額 $136.6M 的 52.22%
L2 研究者足跡
- 本日無新增可引用的研究者足跡
L3 結構性足跡
- 貴金屬鏈：Basic Materials 與 ETF 兩個板塊同時被標記上升訊號叢集，ETF 側六檔裡有五檔是黃金與白銀相關、一檔是銅礦；白銀另有工業需求支撐，中國含銀礦石進口 6 月年增 62.5%
- 光通訊去風險：光電與化合物半導體同日集體進跌幅榜，觸發點是本週連兩天的財報行程，不是需求面數據轉差
跨層交集
- 貴金屬鏈（L1 資金總量相對最強 + L3 雙板塊訊號叢集與現貨結構）— 兩層獨立確認
- Healthcare（L1 買入筆數表內最多 + L3 動量反轉已翻正）— 兩層獨立確認，但買入集中度削弱了它的廣度
- 光通訊只有 L3 單層、且是負向訊號，不構成結構性論點
漲跌榜交叉驗證
- ABCL 昨夜同時出現在 Layer 4（新趨勢上升訊號）名單與 Layer 0 的 Healthcare 上升訊號叢集裡，收 $9.34、均線多頭排列。漲幅榜第一名在系統裡不是意外，是早就被標記過的名字；催化劑是 ABCL635 二期試驗達到主要療效終點，加上與 Vertex 的新合作案
- ACHR 同樣在昨夜進 Layer 4 的 Industrials 新訊號名單，收 $6.26，訊號與股價同步
- AXTI 是反向案例：上週五才進 Layer 4 的 Technology 新訊號、收 $88.58，昨夜收 $73.81，趨勢健康度當天就標為 0。訊號出現不等於訊號有效，健康度欄位早給了警告
- XE 同樣上週五進 Layer 4 的 Industrials 名單、收 $22.65，昨夜收 $20.64，趨勢健康度欄位是 N/A
- COHR 與 LITE 的跌法跟前兩檔不同：觸發點是事件而非趨勢失效，兩家分別在本週二與週三盤後公布財報，選擇權市場在事件前就轉為防禦部位。同期 SOXX 只跌 1%，確認這是光通訊自己的事，不是半導體全面轉弱
觀察劇本
Healthcare 板塊止血劇本 — 目前進度：（已翻正）
近 7 日淨值從 -21 → +36（改善 +57），Layer 0 定義為「已翻正」。下一步分支：
- ① 若未來 3-5 日淨值翻正 → 進入「修復期」，Layer 4 會開始出現更多 Healthcare 個股
- ② 若 XLV 續留 50MA（目前距 +6.5%）→ ETF 結構確認跟上
風險提醒
- Basic Materials 站在高處，而且是懸崖邊的高處：Layer 4 該板塊八檔新訊號 RSI 全部標為過熱，XLB 近 20 日位階 99/100、距 20MA +3.6%。這輪的燃料是降息定價與避險需求，7 月 CPI 本週三公布——如果通膨數據讓升息機率重新往上走，礦業股的回檔幅度通常大於金屬現貨本身
- Industrials 的排名是落後指標：如前段所述，連續正值天數最長的板塊同時是今日最大負位移。高市場寬度在動量已轉負時不是保護，反而代表一起往下走的空間更大
- Real Estate 的內部人買入不等於底部：板塊市場寬度 4.0%，1 檔上升對 24 檔下降；XLRE 近 20 日位階 7/100、距 20MA -1.8%、RSI 42。高管買進是逆勢的單點動作，趨勢層面沒有任何一項指標翻正
- 恐懼與貪婪指數的內部分歧：同一份指數的次指標裡，市場動量 76.8 與垃圾債需求 98.8 都在極度貪婪區，但股價強度只有 31.8、市場寬度 44.2 落在恐懼區。指數在高位、真正參與的個股卻在變少，這是典型的寬度背離
- 會讓今天判讀失效的事：貴金屬論點建立在實質利率往下的假設上。上週五的 7 月就業意外萎縮 23,000 人，把 9 月升息定價從一週前的 67% 壓到 44%，這是今天前兩名板塊的共同支撐點；如果本週的通膨與零售銷售數據同時偏強，這個支撐會最先被抽掉。反面證據要盯美元指數與 10 年期殖利率是否同步走高
下一步建議
今天有三件事值得你自己花十分鐘驗證。
第一，貴金屬鏈已經強到「隨便哪一檔都在漲」的程度。這種時候真正的問題不是買不買，而是還有沒有沒過熱的位置可以進。
第二，Real Estate 是今天最矛盾的板塊：趨勢面全場最差，內部人卻連續買了四個交易日。
第三，Healthcare 剛完成動量翻正，但市場寬度還沒跟上。現在是反轉初期還是假動作，要用個股所處階段來判斷，不是看板塊分數。
以上為研究紀錄與資料整理，不構成投資建議。投資有風險，決策請自行判斷。
數據來源｜即時市場數據：Yahoo Finance｜恐懼指數：CNN Fear & Greed Index｜新聞：CNBC, Bloomberg, Reuters, The Washington Post, TheStreet, 24/7 Wall St., Trading Economics｜所有即時數據截至 2026-08-10 發稿時
② 策略訊號 — 不靠感覺，靠規則
三套規則化策略每日對盤面打分。看狀態徽章決定要不要照規則進場——而不是靠感覺。
平靜多頭下，今日有2個板塊資金策略新訊號，另持倉中5個，值得看。
📊 今天的市場狀態
| 指標 | 今日 |
|---|---|
| 大盤（SPY） | 773.03 — 站上 200 日均線 +10.3% |
| 恐慌指數（VIX） | 15.46（< 20，市場平靜） |
| 綜合判定 | 🟢 平靜多頭 — 策略條件達成 |
💡 怎麼解讀：今日屬平靜多頭。VIX 15.46 偏低，SPY 773.03 站上 MA200 700.67、高出 10.3%，所以通過策略閘門。
🟢 今日板塊訊號
1️⃣ Basic Materials 板塊（原物料） — 強勢板塊持續加速
產業類型 循環產業 · 訊號等級 🟢 主訊號 · 同市場狀態發生次數 69
歷史上同市場狀態下出現過 69 次，後續 20 個交易日大盤平均 +0.93%、上漲機率 79.7%。 分布：一半案例落在 +0.21% 到 +3.03%，最差曾 -8.16%、最好曾 +4.85%。
💡 怎麼解讀：平靜多頭下，Basic Materials 板塊（原物料）出現「強勢板塊持續加速」，屬循環產業。歷史上同市場狀態出現 69 次，SPY 20 個交易日平均 0.93%、上漲機率 79.7%。但這次未達三策略採用條件，訊號是參考、不是訂單。
2️⃣ Industrials 板塊（工業） — 板塊全面性走強
產業類型 循環產業 · 訊號等級 🟡 樣本足但未達門檻 · 同市場狀態發生次數 25
歷史上同市場狀態下出現過 25 次，後續 20 個交易日大盤平均 +0.31%、上漲機率 68.0%。 分布：一半案例落在 -1.27% 到 +2.66%，最差曾 -9.59%、最好曾 +4.85%。
💡 怎麼解讀：今天是Industrials 板塊（工業）的「板塊全面性走強」，但不屬三策略採用訊號。歷史上在平靜多頭出現25次，SPY 20個交易日平均0.31%，上漲機率68.0%，一半落在-1.27%~2.66%。可當輪動參考，不是訂單。
3️⃣ Basic Materials 板塊（原物料） — 資金集中流入 ✨ 滿足『板塊資金策略』條件
產業類型 循環產業 · 訊號等級 🟢 主訊號 · 同市場狀態發生次數 165
歷史上同市場狀態下出現過 165 次，後續 20 個交易日大盤平均 +1.01%、上漲機率 73.3%。 分布：一半案例落在 -0.09% 到 +3.03%，最差曾 -9.68%、最好曾 +7.79%。
💡 怎麼解讀：平靜多頭下，Basic Materials 板塊（原物料）出現「資金集中流入」，屬板塊資金策略。歷史上同市況有165次，上漲機率73.3%，SPY 20個交易日平均1.01%。訊號是參考，不是訂單。
✨ 此訊號滿足『板塊資金策略』策略條件 條件齊全：資金集中流入 × 循環產業 × 平靜多頭/恐慌守底 歷史進場 215 次 / 上漲機率 67.0% / 獲利因子 2.16 → 看完整策略邏輯與實盤紀錄
4️⃣ Financial 板塊（金融） — 資金冷落延續 🏆 ✨ 滿足『板塊資金策略』條件
產業類型 循環產業 · 訊號等級 🟢 主訊號 · 同市場狀態發生次數 106
歷史上同市場狀態下出現過 106 次，後續 20 個交易日大盤平均 +1.20%、上漲機率 65.1%。 分布：一半案例落在 -1.59% 到 +3.49%，最差曾 -8.61%、最好曾 +7.98%。
💡 怎麼解讀：平靜多頭下，Financial 板塊（金融）出現「資金冷落延續」；這不是在說金融會漲，而是市場輪動健康度的間接指標。歷史上同市況出現 106 次，SPY 20 個交易日平均 1.2%，屬板塊資金策略訊號。訊號是參考，不是訂單。
✨ 此訊號滿足『板塊資金策略』策略條件 條件齊全：資金冷落延續 × 循環產業 × 平靜多頭/恐慌守底 歷史進場 215 次 / 上漲機率 67.0% / 獲利因子 2.16 → 看完整策略邏輯與實盤紀錄
📡 今日策略訊號彙總
今天有 2 個訊號滿足策略條件：
| 達標層級 | 訊號類型 | 板塊 | 產業類型 |
|---|---|---|---|
| ✨ 滿足『板塊資金策略』條件 | 資金集中流入 | Basic Materials 板塊（原物料） | 循環產業 |
| ✨ 滿足『板塊資金策略』條件 | 資金冷落延續 | Financial 板塊（金融） | 循環產業 |
策略目前持倉部位
持倉中 5 個
- ✨ 板塊資金策略 — 2026-07-28 進場、2026-08-25（預計）出場、剩 11 個交易日
- 追蹤合約：SPY 2026-09-30 Call 741、基準價 20.69（訊號日收盤快照成交，非實盤委託）
- ✨ 板塊資金策略 — 2026-07-31 進場、2026-08-29（預計）出場、剩 14 個交易日
- 追蹤合約：SPY 2026-09-30 Call 747、基準價 18.77（訊號日收盤快照成交，非實盤委託）
- ✨ 板塊資金策略 — 2026-08-05 進場、2026-09-02（預計）出場、剩 17 個交易日
- 追蹤合約：SPY 2026-10-16 Call 770、基準價 22.06（訊號日收盤快照成交，非實盤委託）
- ✨ 板塊資金策略 — 2026-08-06 進場、2026-09-04（預計）出場、剩 18 個交易日
- 追蹤合約：SPY 2026-09-30 Call 769、基準價 18.43（訊號日收盤快照成交，非實盤委託）
- ✨ 板塊資金策略 — 2026-08-07 進場、2026-09-05（預計）出場、剩 19 個交易日
- 追蹤合約：SPY 2026-09-30 Call 772、基準價 17.66（訊號日收盤快照成交，非實盤委託）
③ 決策輔助區 — 給你自己判斷的工具
這裡是 Layer 1.5 輪動象限、Layer 2 深度儀表板。閱讀區的結論是基於這些資料下的，但你可以自己看一遍，得出和我不同的判讀。
Layer 1.5: 板塊輪動象限（資金路徑地圖）
把板塊總分與加速度投射到四象限 — 追蹤板塊在「領先 / 減弱 / 改善 / 落後」間的移動路徑。
高位但動能見頂
資金持續流入、動能未退
資金持續流出
落後股翻轉候選
Layer 2: 板塊深度儀表板
聚焦核心差異化：把今天的板塊分數、加速度拉回 30/90/365 日縱深比對，並拆解到個股層級，看「誰在推」「誰在拖」，以及股價訊號是否與內部人買盤對齊。 只分析今日 Top 3 板塊 + Layer 0 背離命中板塊（最多 5 個）。
2.1 歷史百分位，了解今天強度在歷史上處在哪
數字＝百分位 0-100（該板塊歷史上有多少比例的日子分數低於今天）。
| 板塊 | 今日總分 | 30日百分位 | 90日百分位 | 365日百分位 | 今日加速度 | 加速度30日 | 加速度90日 | 加速度365日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Materials | 83.4 | 🔥100 | 🔥98 | 🔥97 | +45 | 🔥100 | 🔥98 | 🔥98 |
| Healthcare | 63.0 | 🔥95 | 📈76 | 📈74 | +28 | 🔥95 | 🔥84 | 🔥84 |
| Industrials | 56.6 | 🔥80 | 🔥82 | 📈70 | -6 | 📉25 | 📉33 | 📉36 |
| Real Estate | 22.2 | 📈65 | ➡️56 | 📉22 | -28 | 🧊0 | 🧊0 | 🧊2 |
| Financial | 16.3 | 🧊10 | 🧊8 | 🧊4 | -22 | 🧊5 | 🧊4 | 🧊11 |
2.2 推動者 vs 拖後腿者
把板塊分數拆回到個股：誰的趨勢上升訊號貢獻最多淨值，誰的趨勢下降訊號把分數往下拉。
Basic Materials
- 推動者：IAUX（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、IE（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、HCC（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
- 拖後腿者：CBT（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、UAN（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）
Healthcare
- 推動者：UPC（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、STOK（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、EVGN（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
- 拖後腿者：PMI（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、NVO（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、XRAY（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）
Industrials
- 推動者：NOC（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、EXPD（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、ATI（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
- 拖後腿者：JBHT（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、ROK（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、GXO（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）
Real Estate
- 推動者：HUDI（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
- 拖後腿者：MAC（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、TRNO（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、DOC（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）
Financial
- 推動者：TRUP（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、BMNR（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）、OBDC（淨值 +1，近 5 日趨勢上升 1 筆）
- 拖後腿者：AFL（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、AGO（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）、FNF（淨值 -1，近 5 日趨勢下降 1 筆）
2.3 重疊度訊號｜股價推動者 ∩ 近 7 日內部人買家
🎯 強共振：同一檔個股同時被股價訊號與內部人買盤指認。⚠️ 分化：兩邊各做各的（市場在追新聞，內部人在別處佈局）。
| 板塊 | 判讀 | 解讀 |
|---|---|---|
| Basic Materials | ⚠️ | 分化 — 股價推動者（HCC, IAUX, IE）與內部人買家（CC, CSTM, VALE）不重疊 |
| Healthcare | 🎯 | 強共振 — EVGN 同時出現在推動者與內部人買盤 |
| Industrials | ⚠️ | 分化 — 股價推動者（ATI, EXPD, NOC）與內部人買家（CLVT, FBIN, IR, TRNS, WCC）不重疊 |
| Real Estate | ⚠️ | 分化 — 股價推動者（HUDI）與內部人買家（ABR, CSGP, MRP）不重疊 |
| Financial | ⚠️ | 分化 — 股價推動者（BMNR, OBDC, TRUP）與內部人買家（ABTC, GLXY, IBKR）不重疊 |
④ 完整佐證資料（預設收合）
偵測弱勢板塊中的反常資金訊號 — 聰明錢可能正在提前佈局 🔗 下一步驗證: 到 板塊趨勢儀表板 切換日/月級別，確認這些板塊的歷史走勢是否出現反轉跡象
｜用 內部人交易 展開查看具體高管買賣明細⚡ 點擊展開：Layer 0 早期異動偵測（提前佈局候選）（聰明錢可能正在弱勢板塊提前佈局的訊號）
提前佈局可能性排名
排名
板塊
早期分數
偵測到的訊號
1 🟠
Healthcare
46
動量反轉 🟢 已翻正 (delta: +57) + 上升訊號叢集 🟡 溫和增加 (近5日22筆, 1.8x)
2 🟠
Real Estate
43
內部人背離 🟠 強背離 (3 公司高管, $2,605,417)
3 🟠
Industrials
38
動量反轉 🟢 已翻正 (delta: +51) + 上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日15筆, 1.2x)
4 🟡
Financial
26
內部人背離 🟠 強背離 (0 公司高管, $7,114,671) + 上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日4筆, 0.6x)
5 🟡
Basic Materials
15
上升訊號叢集 🔴 異常爆量 (近5日38筆, 3.9x)
6 🟡
ETF
15
上升訊號叢集 🟠 顯著增加 (近5日6筆, 2.6x)
7 🟡
Communication Services
3
上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日6筆, 1.1x)
8 🟡
Energy
3
上升訊號叢集 🔵 正常範圍 (近5日7筆, 1.1x)
動量反轉偵測（止血中的板塊）
板塊
近 7 日淨值
前 7 日淨值
改善幅度
階段
Healthcare
+36
-21
+57
🟢 已翻正
Industrials
+40
-11
+51
🟢 已翻正
內部人-動量背離（板塊弱但聰明錢在買）
板塊
板塊 14 日淨值
內部人買入筆數
公司高管
買入金額
買入標的
背離強度
Real Estate
-41
5
3
$2,605,417
ABR, CSGP, MRP
🟠 強背離
Financial
-13
13
0
$7,114,671
ABTC, BCML, BMRC, GLXY, GSHD, IBKR, NWFL
🟠 強背離
趨勢上升訊號叢集（沉寂板塊突然活躍）
板塊
近5日上升
前15日上升
倍率
狀態
近期個股
Basic Materials
38
29
3.9x
🔴 異常爆量
AAUC, AU, B, BHP, BTG, EQX, EXK, FNV, FSM, GFI, HBM, HCC, HYMC, IAG, IAUX, IE, KALU, KGC, MP, NEM, NG, OR, PAAS, PRM, RGLD, SBSW, SILJ, SVM, TFPM, TGB, THM, TMQ, TMRC, USAS, USAU, VZLA, WPM, WWR
ETF
6
7
2.6x
🟠 顯著增加
COPX, GBUG, GDX, GDXJ, GLD, SLVR
Healthcare
22
36
1.8x
🟡 溫和增加
ABCL, ALLO, ANL, BBNX, DHR, EOLS, EW, FHTX, HNGE, INSM, ISRG, KRRO, LGVN, MYO, PEPG, RYTM, SENS, SRZN, STOK, TARS, VRTX, WHWK
🔗 下一步: 從排名中挑選感興趣的板塊 → 到 板塊趨勢儀表板 看該板塊的完整成分股清單
｜用 估值比較 比較同板塊個股估值，避免追買在偏貴位置 🔗 即時驗證: 到 板塊趨勢儀表板 切換到月級別歷史走勢，確認轉強板塊是一日行情還是持續趨勢 🔗 深入研究: 到 趨勢儀表板 看各板塊內個股的即時趨勢上升/下降訊號分布 把板塊資金方向落地到可追蹤的 ETF — 觀察各 ETF 當前位階、距均線距離、壓力與支撐。 位階說明：100 = 近 20 日最高，0 = 最低。RSI >70 偏熱 / <30 偏冷。距均線 % 為收盤相對均線的偏離度。資料：Massive Market Data 日 K，收盤後計算。 🔗 把 ETF 當成該板塊的「體溫計」— 位階低且資金方向轉正的板塊，常是下一輪關注候選 🔗 個股研究三步驟: ① 意圖雷達 判斷個股處於反轉/蓄勢/穩健哪個階段
｜② 選股回測 確認這檔股票的歷史趨勢策略勝率
｜③ 估值比較 跟同板塊競爭者比估值，避免追貴 🔗 交叉驗證: 到 內部人交易儀表板 展開完整買賣明細、看淨買入排名
｜用 機構申報 查看是否有 13D/13G 大戶同步建倉
｜用 機構持股 偵測狼群效應（多家機構同時加倉）📊 點擊展開：綜合排名 / Layer 1 動量 / Layer 3 寬度 / ETF 位階 / Layer 4 個股 / Layer 5 內部人（不信閱讀區的結論？資料都在這）
綜合評分排名
排名
板塊
總分
動量
市場寬度
內部人
連續正天數
加速度
1 🔥
Basic Materials
83.4
100
94.8
50
8
+45
2 🔥
Healthcare
63.0
55.5
66.1
70
8
+28
3 📈
Industrials
56.6
21.4
90.0
70
10
-6
4 📈
Technology
51.3
17.1
78.4
70
4
-1
5 📈
Communication Services
45.1
5.0
73.7
70
0
+1
6 📈
Consumer Defensive
42.6
4.0
66.7
70
0
+2
7 ➡️
ETF
32.7
21.7
80.0
0
4
+9
8 ➡️
Real Estate
22.2
0
4.0
70
0
-28
9 ➡️
Financial
16.3
0
54.2
0
0
-22
10 ➡️
Consumer Cyclical
16.1
0
53.6
0
0
-11
Layer 1: 板塊動量分析（近20日）
正在轉強的板塊
正在轉弱的板塊
Layer 3: 板塊市場寬度（近5日訊號比）
板塊
趨勢上升
趨勢下降
上升佔比
狀態
Unclassified
1
0
100.0%
🟢 強勢上升
Basic Materials
55
3
94.8%
🟢 強勢上升
Industrials
36
4
90.0%
🟢 強勢上升
ETF
12
3
80.0%
🟢 強勢上升
Technology
40
11
78.4%
🟢 強勢上升
Communication Services
14
5
73.7%
🟢 強勢上升
Consumer Defensive
4
2
66.7%
🔵 上升主導
Healthcare
37
19
66.1%
🔵 上升主導
Financial
13
11
54.2%
⚪ 中性
Consumer Cyclical
15
13
53.6%
⚪ 中性
Energy
8
12
40.0%
🟠 下降主導
Real Estate
1
24
4.0%
🔴 強勢下降
Layer 3.5: 板塊 ETF 位階地圖
板塊
ETF
今日收盤
距 20MA
距 50MA
RSI(14)
近 20 日位階
近期壓力
近期支撐
Basic Materials
XLB
$53.18
+3.6%
+3.7%
61 甜蜜點
🔥 99/100
$53.31
$48.89
Healthcare
XLV
$168.44
+3.6%
+6.5%
67 甜蜜點
🔥 99/100
$168.53
$144.12
Industrials
XLI
$184.60
+1.7%
+2.6%
57 甜蜜點
📈 71/100
$188.19
$168.11
Technology
XLK
$186.32
+4.0%
+1.6%
57 甜蜜點
🔥 89/100
$198.73
$166.46
Communication Services
XLC
$111.83
+1.7%
+1.4%
55 甜蜜點
📈 75/100
$117.97
$105.03
Consumer Defensive
XLP
$84.95
-0.0%
+0.8%
50 甜蜜點
📉 36/100
$88.78
$81.48
Real Estate
XLRE
$44.40
-1.8%
-0.8%
42 中性
🧊 7/100
$46.45
$43.08
Financial
XLF
$57.81
+1.6%
+5.3%
65 甜蜜點
📈 80/100
$58.41
$50.52
Consumer Cyclical
XLY
$119.67
+3.9%
+3.2%
62 甜蜜點
🔥 94/100
$122.19
$108.29
Energy
XLE
$60.18
+3.2%
+6.2%
61 甜蜜點
🔥 94/100
$61.70
$52.62
Utilities
XLU
$43.13
-3.9%
-3.8%
32 中性
🧊 5/100
$46.62
$42.95
Layer 4: 熱門板塊新趨勢上升訊號個股（近3日）
Basic Materials
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
SVM
Silvercorp Metals Inc. Common Shares
2026-08-10
$12.21
1
—
過熱
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation Class A Common Stock
2026-08-10
$27.29
1
—
過熱
THM
International Tower Hill Mines, Ltd.
2026-08-10
$2.67
1
—
過熱
TGB
Taseko Mines Limited
2026-08-10
$8.77
1
均線多頭排列
過熱
HCC
Warrior Met Coal Inc
2026-08-10
$95.37
1
—
過熱
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF
2026-08-10
$29.87
1
—
過熱
MP
MP Materials Corporation
2026-08-10
$54.66
1
—
過熱
VZLA
Vizsla Silver Corp.
2026-08-10
$3.88
1
—
過熱
Communication Services
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
SPHR
Sphere Entertainment Co
2026-08-10
$162.49
1
均線多頭排列
甜蜜點
SATL
Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares
2026-08-07
$5.52
1
—
過熱
PCLA
PicoCELA Inc ADR
2026-08-07
$8.11
1
—
過熱
BCE
BCE Inc.
2026-08-06
$22.77
1
—
甜蜜點
MNTN
MNTN, Inc.
2026-08-06
$10.99
1
—
過熱
MGNI
Magnite, Inc. Common Stock
2026-08-06
$24.32
1
均線多頭排列
過熱
DIS
Walt Disney Co
2026-08-05
$101.76
1
—
甜蜜點
ETF
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
COPX
Global X Copper Miners ETF (NEW)
2026-08-10
$89.51
1
均線多頭排列
過熱
GLD
SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares
2026-08-10
$402.54
1
—
過熱
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
2026-08-10
$59.98
1
—
過熱
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF
2026-08-07
$117.62
1
—
過熱
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
2026-08-07
$47.58
1
—
過熱
GDX
VanEck Gold Miners ETF
2026-08-07
$89.89
1
—
過熱
PALL
abrdn Physical Palladium Shares ETF
2026-08-05
$24.82
1
—
甜蜜點
Healthcare
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Inc
2026-08-10
$523.91
1
均線多頭排列
過熱
TARS
Tarsus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
2026-08-10
$67.76
1
—
過熱
EW
Edwards Lifesciences Corp
2026-08-10
$92.03
1
均線多頭排列
過熱
ISRG
Intuitive Surgical Inc
2026-08-10
$393.38
1
—
甜蜜點
BBNX
Beta Bionics, Inc. Common Stock
2026-08-10
$16.40
1
—
甜蜜點
ABCL
AbCellera Biologics Inc. Common Shares
2026-08-10
$9.34
1
均線多頭排列
過熱
KRRO
Korro Bio, Inc. Common Stock
2026-08-10
$13.49
1
—
過熱
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc. Common Stock
2026-08-10
$2.10
1
—
過熱
Industrials
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
KRMN
Karman Holdings Inc
2026-08-10
$62.16
1
—
過熱
ELPW
Elong Power Holding Ltd
2026-08-10
$4.01
1
—
過熱
ACHR
Archer Aviation Inc. Class A Common Stock
2026-08-10
$6.26
1
—
過熱
MITSY
MITSUI & CO LTD ADR
2026-08-07
$629.42
1
—
甜蜜點
ROAD
Construction Partners, Inc. Class A Common Stock
2026-08-07
$119.74
1
—
甜蜜點
RDW
Redwire Corporation Common Stock
2026-08-07
$13.59
1
—
過熱
XE
X-Energy, Inc. Class A Common Stock
2026-08-07
$22.65
N/A
—
—
PSIX
Power Solutions International, Inc. Common Stock
2026-08-07
$40.82
1
—
過熱
Real Estate
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
HUDI
Huadi International Group Co., Ltd. Ordinary Shares
2026-08-10
$0.93
1
—
過熱
Technology
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
UMAC
Unusual Machines Inc. Common Stock
2026-08-10
$27.14
1
均線多頭排列
甜蜜點
VERI
Veritone Inc.
2026-08-10
$1.44
1
—
過熱
UBER
Uber Technologies Inc
2026-08-10
$78.03
1
—
過熱
AXTI
AXT Inc
2026-08-07
$88.58
0
—
甜蜜點
PEGA
Pegasystems Inc
2026-08-07
$32.74
1
—
甜蜜點
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
2026-08-07
$310.82
1
—
甜蜜點
NVDA
NVIDIA Corp
2026-08-07
$223.96
1
均線多頭排列
甜蜜點
RBRK
Rubrik Inc
2026-08-07
$90.07
1
均線多頭排列
過熱
Consumer Defensive
Ticker
公司
訊號日期
收盤價
趨勢健康
MA 排列
RSI
GRDN
Guardian Pharmacy Services, Inc.
2026-08-07
$43.83
0
均線多頭排列
甜蜜點
USFD
US Foods Holding Corp.
2026-08-06
$106.97
1
均線多頭排列
過熱
MH
McGraw Hill Inc
2026-08-05
$11.67
1
—
過熱
Layer 5: 內部人買入驗證（近14日）
Technology
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-08-10
HUBS
Dischler Gerald
Director
925
$215.93
$199,735
2026-08-07
PSN
Ball George L.
Director
20,000
$47.97
$959,400
2026-08-07
TSM
Wei Che-Chia
Chairman and CEO / Director
152
$73.31
$11,143
✅
2026-08-07
TSM
Mii Yuh-Jier
EVP and Co-COO
72
$73.31
$5,278
✅
2026-08-07
TSM
Chin Yung-Pei
EVP and Co-COO
72
$73.31
$5,278
✅
2026-08-07
TSM
Zhang Kevin Xiaoqiang
SVP and Deputy Co-COO
63
$73.31
$4,619
✅
Real Estate
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-08-10
MRP
Gorson Matthew B.
Director
3,000
$28.80
$86,400
2026-08-07
MRP
MIGOYA CARLOS A.
Director
1,000
$29.18
$29,180
2026-08-05
ABR
KAUFMAN IVAN
COB, CEO and President / Director
375,000
N/A
N/A
✅
2026-08-05
ABR
KAUFMAN IVAN
COB, CEO and President / Director
375,000
N/A
N/A
✅
2026-08-04
CSGP
FLORANCE ANDREW C
Founder and CEO / Director
83,300
$29.89
$2,489,837
✅
Industrials
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-08-07
FBIN
Singh Jesse G
Chief Executive Officer / Director
19,560
$50.93
$996,261
✅
2026-08-07
CLVT
Cornick Kenneth L.
Director
250,000
$1.85
$462,500
2026-08-06
CLVT
Cornick Kenneth L.
Director
650,000
$1.86
$1,209,000
2026-08-06
FBIN
Singh Jesse G
Chief Executive Officer / Director
14,444
$51.46
$743,254
✅
2026-08-06
FBIN
Singh Jesse G
Chief Executive Officer / Director
5,281
$52.23
$275,827
✅
2026-08-06
TRNS
Cairns Craig D.
Director
1,050
$93.97
$98,663
Healthcare
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-08-07
PRCT
Wood Larry L
President, CEO / Director
23,900
$20.85
$498,315
✅
2026-08-07
PRTA
SCULLY WILLIAM P
10%+ Owner
34,000
$8.62
$293,053
2026-08-07
ELAN
Herendeen Paul
Director
10,000
$23.68
$236,850
2026-08-07
ELAN
VanHimbergen Robert M
EVP and CFO
4,200
$23.08
$96,926
✅
2026-08-07
PRTA
SCULLY WILLIAM P
10%+ Owner
3,500
$8.62
$30,167
2026-08-06
TLRY
Gendel Mitchell
Global General Counsel
2,500
$4.43
$11,075
Communication Services
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-08-06
LUMN
Johnson Kathleen E
Chief Executive Officer / Director
100,000
$6.13
$612,680
✅
2026-08-05
THRY
PAULSON & CO. INC.
10%+ Owner
144,975
$2.79
$404,480
2026-08-04
THRY
PAULSON & CO. INC.
10%+ Owner
254,573
$2.82
$717,896
Basic Materials
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-08-06
CC
HOSTETTER SHANE
Chief Financial Officer
3,350
$14.94
$50,049
✅
2026-08-04
VALE
Viana Madeira Andre
Director
4
$14.99
$60
2026-08-03
CSTM
Deslarzes Jean-Christophe
Director
1,490
$27.24
$40,588
2026-08-03
VALE
Viana Madeira Andre
Director
5
$14.63
$73
Consumer Defensive
日期
Ticker
內部人
職位
股數
買入價
金額
高管
2026-08-04
BG
Mahoney Christopher
Director
1,500
$107.60
$161,400
2026-07-31
BG
Mahoney Christopher
Director
5,000
$105.53
$527,650
2026-07-31
ACI
MCCOLLAM SHARON
President & CFO
9,000
$11.48
$103,320
✅
2026-07-31
DAR
Adair Charles L
Director
500
$61.27
$30,635
2026-07-31
DAR
Adair Charles L
Director
500
$60.67
$30,335
2026-07-28
ACI
MORRIS SUSAN
Chief Executive Officer / Director
20,277
$11.46
$232,273
✅
完整研究流程 SOP
以上就是我每天早上的板塊研究流程。如果你也想用同一套方法，以下是對應的 Trend Core 工具清單：
- 看板塊資金方向 → 板塊趨勢儀表板：先看錢往哪流
- 看個股趨勢狀態 → 趨勢儀表板：鎖定轉強個股
- 判斷介入時機 → 意圖雷達：反轉？蓄勢？穩健？
- 驗證歷史勝率 → 選股回測：這檔過去能不能賺
- 追蹤聰明錢 → 內部人交易 + 機構申報：高管和大戶在幹嘛
- 比較估值 → 估值儀表板：避免追貴
不預測漲跌 | Trend Core 趨勢儀表板 | Claude AI 加速研究 | 2026-08-10
本報告為個人研究流程紀錄，不構成投資建議。